العملاء والاشتراكات

إدارة بيانات العملاء والمهام والاشتراكات والباقات والعضويات.

العملاء والمهام والحقول

في ركاز كيف أنشئ مهمة مرتبطة بعميل؟ افتح «المهام»، واضغط «مهمة جديدة»، ثم أدخل العميل والمهمة وتاريخ التسليم والمستخدم المسند إليه واحفظ.
في ركاز كيف أعدل على رقم جوال العميل؟ غيّر رقم جوال العميل من نموذج التعديل، واختر رمز الدولة الصحيح ثم احفظ بعد مراجعة الرقم.
في ركاز، عندي عميل مكرر، كيف أتعامل مع الحسابين؟ من صفحة العملاء ابحث عن الحساب المسجل برقم الجوال القديم وافتح إجراءاته. أنشئ عميلاً جديداً برقم الجوال الصحيح إذا كان العميل لا يستطيع تعديل الرقم بسبب تسجيله
في ركاز كيف أنشئ قالب بيانات للعملاء؟ من «الإعدادات» افتح «قوالب العملاء». اختر القالب المناسب لطبيعة النشاط أو ابدأ تخصيصه. أضف الحقول المطلوبة وحدد الإلزام والظهور وإمكانية تعديل العميل لها. احفظ
كيف أرفع قائمة العملاء إلى ركاز؟ استورد العملاء من قائمة إجراءات، وارفع ملف Excel أو CSV، ثم اربط الأعمدة والفروع وراجع المعاينة قبل الإكمال.
كيف أبحث عن عميل في ركاز؟ افتح صفحة العملاء واستخدم مربع البحث بالاسم أو رقم العميل أو رقم الجوال.
في ركاز كيف أشوف طلبات وفواتير العميل؟ افتح ملف العميل، ثم انتقل إلى قسم «الطلبات» لمراجعة الطلبات والفواتير المرتبطة به.
في ركاز كيف أشوف حجوزات العميل السابقة؟ افتح ملف العميل من القائمة، ثم راجع قسم «الحجوزات» داخل سجل العميل.
في ركاز كيف أضيف عميل أو عميلة جديدة؟ افتح قسم العملاء، واضغط «عميل جديد»، ثم أدخل الاسم ورقم الجوال وأكمل البيانات الاختيارية واحفظ.
في ركاز، هل أقدر أحذف بيانات عميل؟ احذف العميل من قائمة العملاء عبر إجراءات ثم حذف، واقرأ رسالة التأكيد قبل تنفيذ الإجراء النهائي.
في ركاز كيف أشوف اشتراكات وباقات العميل؟ افتح ملف العميل، وراجع قسمي «الاشتراكات» و«الباقات» لمعرفة ما هو مرتبط بسجله.
في ركاز كيف أضيف ملاحظة داخلية على العميل؟ افتح ملف العميل، وانتقل إلى «ملاحظات»، واضغط «ملاحظة جديدة»، ثم اكتب النص واحفظه.
في ركاز كيف أضيف حقل مخصص لبيانات العملاء؟ أضف الحقل المخصص من الإعدادات، وحدد الاسم والنوع والنموذج وهل هو مطلوب أو منشور في الموقع، ثم احفظ.
في ركاز كيف أخلي اسم العميل الأول والأخير في خانات منفصلة؟ من تبويب «العميل» فعّل «فصل الاسم الأول والأخير» ثم احفظ.
في ركاز كيف أخلي رقم الجوال إلزامي وقت الحجز؟ من تبويب «العميل» فعّل «رقم الجوال إلزامي» ثم احفظ.
في ركاز كيف أسند مهمة لموظف وأتابع حالتها؟ أنشئ المهمة من صفحة المهام، واختر العميل والموظف المسؤول وتاريخ التسليم، ثم احفظها لمتابعة حالتها.
قوالب العملاء قوالب العملاء هي ميزة تتيح لك إضافة معلومات مخصصة لكل عميل بناءً على طبيعة نشاطك التجاري. على سبيل المثال: في مغسلة السيارات يمكنك ربط كل عميل بسيارته في العيادات الطبية يمكنك إضافة تشخيصات لكل مريض في مكتب المحاماة يمكنك إنشاء قضايا لكل موكل في الحضانات يمكن ربط كل ولي أمر بطفله
اضافة حقل مخصص للعميل مثل العمر , الجنس , تاريخ الميلاد , بيانات السيارة ...
طريقة حظر عميل الخطوة الأولى: من صفحة العملاء ادخل على ملف العميل الخطوة الثانية: اضغط على “إجراءات” و اختر “حظر العميل”
طريقة دمج العملاء الخطوة الأولى: من صفحة العملاء ادخل على ملف العميل الخطوة الثانية: اضغط على “إجراءات” ثم اختر “دمج العملاء” الخطوة الثالثة: اختر العميل الرئيسي والعملاء المراد دمجهم ثم اضغط على دمج العملاء ملاحظة : سيتم نقل جميع الاشتراكات، الحجوزات، العروض، الفواتير، المهام، الملاحظات وال
تصدير العملاء لتصدير عملائك من نظام ركاز قم باتباع الخطوات التالية: من نظام ركاز قم بالانتقال إلى صفحة العملاء عبر النقر على زر "العملاء" من القائمة الجانبية. من صفحة العملاء قم بالنقر على زر "إجراءات". عند ظهور قائمة الإجراءات ستجد خيارين للتصدير: تصدير كملف إكسل وتصدير كملف PDF. عند تصدير ال