العملاء والاشتراكات

إدارة بيانات العملاء والمهام والاشتراكات والباقات والعضويات.

• تسجيل خدمة إضافية بمدة مستقلة لعميل الاشتراك في ركاز تسجيل الخدمة الإضافية للعميل نفسه باشتراك مستقل له تاريخ بداية ونهاية واضحان.
• هل يمكن دمج اشتراكين قائمين في ركاز؟ معرفة حدود دمج الاشتراكات القائمة، ومراجعة السجلين دون تغييرهما، والتمييز بينهما وبين إنشاء اشتراك جديد.
• تجهيز تذكير مخصص بسداد اشتراك عميل في ركاز مراجعة رصيد اشتراك عميل واحد ونسخ رابط دفع مناسب لإرفاقه برسالة تذكير مخصصة.
• إعادة ترتيب حقول بيانات العميل المخصصة في ركاز تغيير ترتيب الحقول المخصصة للعميل والتأكد من ظهورها بالترتيب الجديد في نموذج تعديل العميل.
• تمييز المشتركين الجدد عن المجددين في ركاز استخراج اشتراكات فترة محددة، ثم مراجعة سجل كل عميل لمعرفة هل سبق له الاشتراك وتوثيق حالة الدفع.
• هل يمكن تحويل اشتراك تم شراؤه إلى بطاقة هدية في ركاز؟ معرفة الفرق بين الاشتراك المشترى ونقل الاشتراك وإنشاء هدية جديدة، دون تغيير اشتراك العميل أو تكرار الشراء.
• كيف تمنح عميل الباقة جلسة إضافية مجانية في ركاز؟ إنشاء موعد مجاني مستقل لعميل الباقة، بخصم كامل ودون استهلاك زيارة من الباقة.
• كتابة ملاحظات الفريق عن الحجز في سجل العميل في ركاز تدوين تعليمات للفريق عن حجز محدد داخل ملاحظات سجل العميل، مع كتابة مرجع الحجز بوضوح.
• إيقاف رابط التجديد التلقائي في إشعار انتهاء الاشتراك في ركاز إيقاف إنشاء رابط تجديد من إشعار انتهاء الاشتراك مع إبقاء إشعار الانتهاء مفعّلًا.

الاشتراكات والباقات والعضويات

• العميل عنده باقة في ركاز؛ كيف يحجز بنفسه بدون ما يدفع مرة ثانية؟ الحجز من اشتراكاتي أو السلة، وأسباب عدم ظهور الباقة أو طلب دفع جديد.
• في ركاز كيف أنشئ اشتراك جديد لعميل؟ من صفحة «الاشتراكات» اضغط «اشتراك جديد». اختر العميل والخدمة والكمية وتاريخ البداية والفرع. أضف الخصم كنسبة أو مبلغ ثابت إذا كان مطلوباً. راجع بيانات الاشتراك ث
• طريقة انشاء الباقة للعميل من داخل النظام 1- من الصفحة الجانبية تحت خانة الطلبات الذهاب الى الباقات-اضافة باقة جديدة 2- اختيار العميل, و الباقة المراد شراءها للعميل من خلال الضغط على السهم ثم التالي ​ 3- تحديد بداية الباقة و تعبئة الحقول المخصصة (إن وجدت) ثم التالي 4- سيتم نقلك الى صفحة الدفع لدفع مبلغ الباقة و تخصيص طري
• انشاء خدمة الاشتراك لانشاء اشتراك جديد من زر "خدمة جديدة" في خانة "الخدمات" يتم اختيار "اشتراك" الاشتراك هو خدمة يحصل عليها العميل لمدة شهر غير مرتبطة باستخدامات (مثال اشتراك بنادي او اشتراك بأكاديمية) "إضافة اختيار آخر" تعني إضافة خيار للاشتراك. مثال: ااشتراك كرة قدم: الخيار الأول: اشتراك شهر واحد
• انشاء الباقات انشاء الباقة لانشاء باقة جديدة من زر "خدمة جديدة" بقائمة "الخدمات" يتم اختيار "باقة" ما هي الباقة؟ الباقة هي اشتراك محدد بعدد استخدامات معين. بمعنى أن العميل يحصل على الخدمة 4 مرات خلال شهر مثلاً. تنتهي الباقة عند انتهاء المدة أو انتهاء عدد الاستخدامات — أيهما يحدث أولاً. الباقة
• في ركاز كيف أقسم مبلغ الطلب على أكثر من دفعة؟ الخطوات ١- ادخل بالطلب المراد تسديده من خيار «الطلبات» ٢- اضغط «دفع الطلب». ٣- اختر طريقة الدفع. ٤- أدخل مبلغًا أقل من المتبقي لتسجيل دفعة جزئية. ٥- أكد الدفع بعد مراجعة القيمة. ٦- تحقق من ظهور حالة مدفوع جزئيًا. ٧- أو انسخ رابط مبلغ جزئي لإرساله للعميل.
• في ركاز، كيف أُعيد تشغيل الاشتراك بعد الإيقاف المؤقت؟ الخطوات ١- من صف الاشتراك الموقوف افتح «إجراءات». ٢- اختر «إعادة التفعيل» من القائمة. ٣- اضغط «اعادة تفعيل» . يسأل العملاء أيضاً وين ألقى خيار كيف أرجع أشغل الاشتراك بعد الإيقاف المؤقت في ركاز؟ وش الخطوات الصحيحة لـ كيف أرجع أشغل الاشتراك بعد الإيقاف المؤقت؟
• في ركاز كيف أجدد اشتراك العميل؟ جدّد الاشتراك من قائمة الإجراءات عبر «تجديد الاشتراك»، ثم راجع السعر والمدة واختر طريقة الدفع قبل التأكيد.
• في ركاز كيف أضف استخدام من باقة العميل؟ اخصم جلسة الباقة من «إضافة استخدام»: اختر الخدمة التي تحمل علامة «ضمن باقة»، وحدد الموعد، ثم أنشئ الحجز ذي القيمة الصفرية وتأكد من انخفاض المتبقي.
• في ركاز كيف أحدد عدد الإيقافات المؤقتة المسموح بها في الاشتراك؟ افتح الخدمة المرتبطة بالاشتراك أو الباقة من صفحة الخدمات. من إعدادات الإيقاف حدد عدد مرات الإيقاف المؤقت المسموح بها ثم احفظ.
• في ركاز كيف أسجل دفعة اشتراك العميل؟ سجّل دفع الاشتراك من «سداد وتفعيل»، أو افتح الطلب المرتبط إذا كان الاشتراك بانتظار الدفع.
• في ركاز كيف أمدد تاريخ انتهاء الاشتراك؟ لتمديد الاشتراك افتح «تمديد مجاني»، وحدد يوم أو شهر أو سنة والكمية، وراجع تاريخ الانتهاء الجديد ثم نفّذ الإضافة.
• في ركاز كيف ألغي اشتراك عميل؟ ألغِ اشتراك العميل من إجراءات السجل، ثم تحقق من اسم الاشتراك والعميل قبل التأكيد.
• في ركاز، هل أقدر أنقل اشتراك من عميل لعميل؟ انقل الاشتراك إلى عميل آخر من «إجراءات» ثم «نقل الاشتراك»، واختر العميل الجديد وراجع البيانات قبل الحفظ.
• في ركاز كيف أوقف اشتراكات عدة عملاء مؤقتاً؟ افتح صفحة «الاشتراكات» أو «الباقات» وحدد السجلات المطلوبة. اضغط «إجراء سريع» واختر «إيقاف مؤقت». حدد تاريخ البداية والاستئناف وسبب الإيقاف ثم اضغط «حفظ».
• في ركاز كيف أغير تاريخ بداية الاشتراك؟ غيّر تاريخ بداية الاشتراك من «تعديل الاشتراك»، ثم احفظ بعد مراجعة أثر التاريخ الجديد.
• في ركاز كيف أغير تاريخ نهاية الاشتراك؟ لتغيير تاريخ النهاية افتح «تعديل الاشتراك»، فعّل «تخصيص» عند الحاجة وحدد التاريخ الجديد ثم احفظ.
• في ركاز كيف أنشر أو أخفي باقة من الموقع؟ لنشر أو إخفاء الباقة افتحها من قائمة الخدمات، ثم استخدم «تعيين كداخلي» لإخفائها من الموقع أو أعدها إلى «منشور» للنشر.
• في ركاز كيف أشوف تفاصيل وحالة اشتراك العميل؟ تعرض قائمة الاشتراكات العميل والخدمة والفرع والمصدر والحالة وتاريخ البداية والنهاية والسعر، ويمكن فتح «عرض» للتفاصيل الإضافية.
• في ركاز كيف أعرف كم جلسة أو استخدام باقي للعميل؟ يعرض ركاز المتبقي مباشرة في صف الباقة، ويمكن فتح «عرض» لرؤية الاستخدامات والمتبقي والحد الأقصى لكل خدمة.
• في ركاز كيف أعرف الاشتراكات القريبة من الانتهاء؟ استخدم تبويب «سينتهي قريباً» أعلى قائمة الاشتراكات لمراجعة الاشتراكات القريبة من الانتهاء.
• في ركاز، وش الفرق بين الباقة والاشتراك؟ الاشتراك خدمة متكررة بمدة وإعدادات اشتراك، بينما الباقة تجمع خدمات واستخدامات ضمن مدة صلاحية.
• في ركاز، هل أقدر أحذف باقة؟ من قائمة الخدمات افتح إجراءات الباقة واختر حذف، ثم اقرأ تحذير الحذف النهائي قبل التأكيد.
• في ركاز كيف أحدد مدة صلاحية الباقة؟ في معلومات الباقة أدخل مدة الصلاحية، ثم راجع إعدادات البدء واضغط إنشاء أو تحديث.
• في ركاز كيف أحدد الخدمات أو الجلسات داخل الباقة؟ أنشئ أو افتح الباقة، واختر باقة مرنة أو محددة، ثم حدد الخدمات وعدد الاستخدامات واحفظ.
• طريقة إيقاف اشتراك او باقة لعدة عملاء بشكل مؤقت الخطوة الأولى : من لوحة التحكم ادخل إلى قسم الاشتراكات أو الباقات ​ الخطوة الثانية : قم بتحديد العملاء الذين ترغب بإيقاف اشتراكاتهم (او باقاتهم ) مؤقتاً ​ الخطوة الثالثة: انقر على زر إجراء سريع واختر ايقاف مؤقت ثم ادخل تاريخ بداية الايقاف وتاريخ الاستئناف وسبب الايقاف وانقر على ح

العملاء والمهام والحقول

• أبي أسجل طفلين بنفس رقم ولي الأمر في ركاز، ليش يظهر له اشتراك واحد؟ فصل ملف كل طفل واشتراكه، والفرق بين إدارة الملفات داخل ركاز وما يظهر لولي الأمر.
• قوالب العملاء قوالب العملاء هي ميزة تتيح لك إضافة معلومات مخصصة لكل عميل بناءً على طبيعة نشاطك التجاري. على سبيل المثال: في مغسلة السيارات يمكنك ربط كل عميل بسيارته في العيادات الطبية يمكنك إضافة تشخيصات لكل مريض في مكتب المحاماة يمكنك إنشاء قضايا لكل موكل في الحضانات يمكن ربط كل ولي أمر بطفله
• في ركاز كيف أنشئ مهمة مرتبطة بعميل؟ افتح «المهام»، واضغط «مهمة جديدة»، ثم أدخل العميل والمهمة وتاريخ التسليم والمستخدم المسند إليه واحفظ.
• في ركاز كيف أعدل على رقم جوال العميل؟ غيّر رقم جوال العميل من نموذج التعديل، واختر رمز الدولة الصحيح ثم احفظ بعد مراجعة الرقم.
• في ركاز، عندي عميل مكرر، كيف أتعامل مع الحسابين؟ من صفحة العملاء ابحث عن الحساب المسجل برقم الجوال القديم وافتح إجراءاته. أنشئ عميلاً جديداً برقم الجوال الصحيح إذا كان العميل لا يستطيع تعديل الرقم بسبب تسجيله
• في ركاز كيف أنشئ قالب بيانات للعملاء؟ من «الإعدادات» افتح «قوالب العملاء». اختر القالب المناسب لطبيعة النشاط أو ابدأ تخصيصه. أضف الحقول المطلوبة وحدد الإلزام والظهور وإمكانية تعديل العميل لها. احفظ
• كيف أرفع قائمة العملاء إلى ركاز؟ استورد العملاء من قائمة إجراءات، وارفع ملف Excel أو CSV، ثم اربط الأعمدة والفروع وراجع المعاينة قبل الإكمال.
• كيف أبحث عن عميل في ركاز؟ افتح صفحة العملاء واستخدم مربع البحث بالاسم أو رقم العميل أو رقم الجوال.
• في ركاز كيف أشوف طلبات وفواتير العميل؟ افتح ملف العميل، ثم انتقل إلى قسم «الطلبات» لمراجعة الطلبات والفواتير المرتبطة به.
• في ركاز كيف أشوف حجوزات العميل السابقة؟ افتح ملف العميل من القائمة، ثم راجع قسم «الحجوزات» داخل سجل العميل.
• في ركاز كيف أضيف عميل أو عميلة جديدة؟ افتح قسم العملاء، واضغط «عميل جديد»، ثم أدخل الاسم ورقم الجوال وأكمل البيانات الاختيارية واحفظ.
• في ركاز، هل أقدر أحذف بيانات عميل؟ احذف العميل من قائمة العملاء عبر إجراءات ثم حذف، واقرأ رسالة التأكيد قبل تنفيذ الإجراء النهائي.
• في ركاز كيف أشوف اشتراكات وباقات العميل؟ افتح ملف العميل، وراجع قسمي «الاشتراكات» و«الباقات» لمعرفة ما هو مرتبط بسجله.
• في ركاز كيف أضيف ملاحظة داخلية على العميل؟ افتح ملف العميل، وانتقل إلى «ملاحظات»، واضغط «ملاحظة جديدة»، ثم اكتب النص واحفظه.
• في ركاز كيف أضيف حقل مخصص لبيانات العملاء؟ أضف الحقل المخصص من الإعدادات، وحدد الاسم والنوع والنموذج وهل هو مطلوب أو منشور في الموقع، ثم احفظ.
• في ركاز كيف أخلي اسم العميل الأول والأخير في خانات منفصلة؟ من تبويب «العميل» فعّل «فصل الاسم الأول والأخير» ثم احفظ.
• في ركاز كيف أخلي رقم الجوال إلزامي وقت الحجز؟ من تبويب «العميل» فعّل «رقم الجوال إلزامي» ثم احفظ.
• في ركاز كيف أسند مهمة لموظف وأتابع حالتها؟ أنشئ المهمة من صفحة المهام، واختر العميل والموظف المسؤول وتاريخ التسليم، ثم احفظها لمتابعة حالتها.
• اضافة حقل مخصص للعميل مثل العمر , الجنس , تاريخ الميلاد , بيانات السيارة ...
• طريقة حظر عميل الخطوة الأولى: من صفحة العملاء ادخل على ملف العميل ​ الخطوة الثانية: اضغط على “إجراءات” و اختر “حظر العميل” ​
• طريقة دمج العملاء الخطوة الأولى: من صفحة العملاء ادخل على ملف العميل ​ الخطوة الثانية: اضغط على “إجراءات” ثم اختر “دمج العملاء” ​ الخطوة الثالثة: اختر العميل الرئيسي والعملاء المراد دمجهم ثم اضغط على دمج العملاء ​ ملاحظة : سيتم نقل جميع الاشتراكات، الحجوزات، العروض، الفواتير، المهام، الملاحظات وال
• تصدير العملاء لتصدير عملائك من نظام ركاز قم باتباع الخطوات التالية: من نظام ركاز قم بالانتقال إلى صفحة العملاء عبر النقر على زر "العملاء" من القائمة الجانبية. من صفحة العملاء قم بالنقر على زر "إجراءات". عند ظهور قائمة الإجراءات ستجد خيارين للتصدير: تصدير كملف إكسل وتصدير كملف PDF. عند تصدير ال