تساعد الملاحظات الداخلية في ركاز فريقك على تسجيل متابعة قصيرة داخل ملف العميل، مثل تفضيل مهم أو إجراء يحتاج إلى متابعة.

الوصول إلى قسم الملاحظات، وفتح محرر ملاحظة جديدة، وكتابة نص واضح ثم حفظه من دون إظهار بيانات العميل.

شرح الفيديو

الخطوات

1. افتح العميل التجريبي من قائمة العملاء للوصول إلى ملفه؛ الاسم والرقم الظاهران بيانات اختبار مصطنعة.

2. انتقل إلى قسم «ملاحظات» داخل ملف العميل.

3. اضغط «ملاحظة جديدة».

4. اكتب الملاحظة الداخلية بوضوح من دون إدخال بيانات حساسة غير ضرورية.

5. راجع النص ثم اضغط «حفظ» لإضافة الملاحظة.

الشرح المصوّر

الصورة 1: افتح العميل التجريبي من قائمة العملاء للوصول إلى ملفه؛ الاسم والرقم الظاهران بيانات اختبار مصطنعة.

الصورة 2: انتقل إلى قسم «ملاحظات» داخل ملف العميل.

الصورة 3: اضغط «ملاحظة جديدة».

الصورة 4: اكتب الملاحظة الداخلية بوضوح من دون إدخال بيانات حساسة غير ضرورية.

الصورة 5: راجع النص ثم اضغط «حفظ» لإضافة الملاحظة.

ملاحظات وحدود مهمة

• لا تكتب بيانات حساسة غير ضرورية داخل الملاحظة.

• لم تُحفظ الملاحظة التجريبية المستخدمة في التصوير.

يسأل العملاء أيضاً

• كيف أكتب تنبيه على حساب العميل في ركاز؟

• وين أحط ملاحظة لفريقي عن العميل؟

• كيف أضيف نوت داخلية للعميلة؟