تساعدك مهام ركاز على تسجيل متابعة مرتبطة بعميل وإسنادها إلى مستخدم مع تاريخ تسليم واضح.

تظهر الحقول في نافذة المهمة الجديدة، وتتم مراجعتها قبل الحفظ.

شرح الفيديو

الخطوات

1. من القائمة الجانبية اضغط «المهام».

2. اضغط «مهمة جديدة».

3. اختر العميل واكتب المهمة وحدد تاريخ التسليم والمستخدم المسند إليه.

4. راجع بيانات المهمة ثم اضغط «حفظ».

الشرح المصوّر

الصورة 1: من القائمة الجانبية اضغط «المهام».

الصورة 2: اضغط «مهمة جديدة».

الصورة 3: اختر العميل واكتب المهمة وحدد تاريخ التسليم والمستخدم المسند إليه.

الصورة 4: راجع بيانات المهمة ثم اضغط «حفظ».

ملاحظات وحدود مهمة

• اختيار العميل هو ما يربط المهمة بسجله.

• استخدم وصفاً واضحاً للمهمة وحدد تاريخ التسليم المناسب.

• المهام خاصة للموظفين بالنظام وليست متعلقة بالعملاء.

يسأل العملاء أيضاً

• كيف أضيف مهمة لعميل في ركاز؟

• وين أربط متابعة بعميل؟

• كيف أسند مهمة لموظف؟