استخدم سجل القالب لحفظ المعلومات المرتبطة ببعضها لعميل واحد. يوضح مثال تفضيلات العناية بالشعر النصوص والاختيارات والتواريخ والألوان والمرفقات. تعتمد أسماء الحقول عندك على القالب الذي أعده نشاطك.

العملاء ← ملف العميل ← قسم القالب ← إضافة أو تعديل

إضافة تحت القالب

افتح ملف العميل وابحث عن قسم القالب ثم اضغط إضافة. ينشئ هذا سجلًا جديدًا لهذا العميل. إذا أردت تصحيح سجل موجود، فاستخدم تعديل داخله حتى لا تنشئ سجلًا مكررًا.

القيمة النصية

أدخل المعلومة التي يطلبها اسم الحقل. في ملاحظات التصفيف مثلًا، اكتب توجيهًا عمليًا مثل اتركي الخصل الأمامية طويلة. يترجم تغيير لغة المنصة اسم الحقل، بينما يبقى النص الذي أدخلته كما كتبته.

القيمة الرقمية

أدخل المقدار بالوحدة المذكورة في اسم الحقل. في طول الشعر بالسنتيمتر، أدخل 32.5 بدل إضافة سم داخل القيمة. إذا لم يحدد الاسم وحدة لازمة، فوضّحها مع المسؤول عن القالب قبل تسجيل القياسات.

مربع نعم/لا

حدد المربع عندما تصح العبارة، واتركه دون تحديد للإجابة لا. في تفضّل جلسة هادئة، يسجل التحديد نعم. اقرأ السؤال نفسه ولا تعتبر المربع غير المحدد معلومة مفقودة تلقائيًا.

زر التاريخ واختيار اليوم

افتح زر التاريخ واختر اليوم المطلوب ثم راجع التاريخ المعروض. يسجل الحقل تاريخًا دون وقت؛ اختيار يوم هنا لا ينشئ حجزًا ولا ينقل موعدًا.

الشهر السابق / التالي

استخدم أسهم التقويم للانتقال شهرًا في كل مرة. راجع عنوان الشهر قبل اختيار اليوم، خصوصًا عندما يتضمن الأسبوع الأول أو الأخير أيامًا من الشهر المجاور.

اختيار الشهر / السنة

استخدم محددي الشهر والسنة لتاريخ بعيد عن اليوم بدل تكرار الضغط على الأسهم، ثم اختر اليوم. تغيير الشهر المعروض وحده ليس اختيارًا للتاريخ الذي تريد تسجيله.

القائمة المنسدلة

افتح القائمة واختر إجابة واحدة. يحل اختيار إجابة أخرى محل الحالية. إذا كان الحقل مطلوبًا، يمنع تركه دون اختيار الحفظ ويظهر تنبيه بضرورة تعبئته.

الاختيار المتعدد

افتح المحدد واختر كل الإجابات المناسبة. تظهر القيم المختارة كوسوم داخل الأداة. مثلًا، يمكن اختيار الترطيب والتصفيف معًا عندما تهتم العميلة بكليهما.

البحث في الخيارات

اكتب في مربع البحث داخل قائمة الاختيار للعثور على خيار موجود. لا ينشئ البحث خيارًا جديدًا ولا يغيّر خيارات القالب. إذا غابت الإجابة المناسبة، فاطلب من المسؤول عن القالب إضافتها.

تحديد الكل

استخدم تحديد الكل فقط عندما تنطبق جميع الخيارات. راجع الوسوم المختارة قبل إغلاق القائمة؛ فقد تسجل اهتمامات غير صحيحة إذا حددت كل شيء لمجرد اختصار الخطوات.

إزالة اختيار / مسح الاختيارات

استخدم أداة الإزالة داخل المحدد لمسح الاختيارات غير المطلوبة، أو افتح القائمة وألغِ تحديد خيار. راجع الوسوم المتبقية. إزالة الإجابة من هذا السجل لا تحذف الخيار من القالب.

إغلاق قائمة الخيارات

يغلق إغلاق قائمة الخيارات مع إبقاء الاختيارات الحالية داخل نموذج السجل. ما زلت تحتاج حفظ لتخزين السجل.

موقع على الخريطة: نص الموقع

يعرض هذا النموذج على المنصة مساحة نص لحقل موقع على الخريطة. اكتب وصفًا واضحًا وفق طريقة فريقك، مثل الحي والمدينة. لا يفتح الحقل منتقي خريطة ولا يتحقق من العنوان نيابة عنك.

منتقي اللون

اضغط مساحة اللون واختر اللون المطلوب من منتقي المتصفح. يبدأ السجل الجديد بالأسود، لذلك راجع اللون حتى لو بدا الحقل ممتلئًا. يعرض السجل المحفوظ اللون ورمزه.

مثال لمدخلات سجل العميل الفعلية

رفع ملف

اختر المستند الذي يطلبه الحقل. الحد 10 ميجابايت لكل ملف؛ يُرفض الملف الأكبر مع رسالة توضح الحجم. انتظر ظهور الملف المرفوع قبل الحفظ. يحتفظ الحقل بملف واحد، لذا استخدم تغيير لاستبداله.

رفع صورة

اختر صورة لهذا السجل، مثل صورة للتسريحة المطلوبة. انتظر ظهور مصغرتها قبل الحفظ. ينطبق عليها حد 10 ميجابايت أيضًا. هي مرفق للسجل ولا تغيّر صور ملف العميل أو الموقع.

رابط الملف المرفوع

اضغط رابط الملف لفتح العنصر المرفوع. تحقق أنه المستند أو الصورة الصحيحة قبل استخدام السجل. قد يختلف الاسم المعروض عن اسم الملف الأصلي، لذا راجع المحتوى نفسه.

تغيير المرفق

يفتح تغيير اختيار ملف لهذا الحقل. اختر البديل وانتظر اكتمال رفعه ثم راجعه قبل الحفظ، خصوصًا عندما يحتوي السجل على حقل ملف وحقل صورة معًا.

إزالة المرفق

تمسح إزالة المرفق من النموذج الحالي وتعيد زر رفعه. تبقى حقول الملفات الأخرى مستقلة. يثبت حفظ تغيير السجل؛ ولا تعتبر الإزالة هنا تأكيدًا لحذف كل نسخة مخزنة من الملف المرفوع.

حفظ السجل

راجع العميل والقالب والقيم ثم اضغط حفظ. صحح أي تنبيه لحقل مطلوب وأعد المحاولة. بعد إغلاق النافذة، راجع قيم السجل في قسم القالب.

عند التعديل، يحدث حفظ السجل القائم. راجع التواريخ والاختيارات والملفات نفسها بدل الاعتماد على رسالة النجاح فقط.

إلغاء / إغلاق

غادر نافذة السجل دون حفظ التغييرات الحالية. عند تعديل سجل قائم، تبقى نسخته المحفوظة. إذا رفعت ملفًا قبل الإلغاء، فلا يعني الإلغاء بالضرورة إزالة الملف المرفوع من التخزين.

عنوان السجل

يوسع العنوان المؤرخ سجلًا محفوظًا واحدًا أو يطويه. افتحه لقراءة القيم والوصول إلى تعديل وحذف. قد يملك العميل عدة سجلات تحت القالب نفسه، لذا راجع أي سجل مؤرخ فتحته.

تعديل

يفتح تعديل السجل المختار بقيمه المحفوظة. غيّر ما يحتاج التصحيح ثم احفظ. يحدد القالب الحقول الظاهرة؛ تعديل قيمة عميل لا يعيد تسمية الحقل لبقية العملاء.

حذف والتأكيد

يطلب حذف تأكيد إزالة السجل المختار، ويبقيه إلغاء. لا تؤكد إلا بعد مراجعة العميل والسجل. بعد الحذف، يعرض القالب لا توجد سجلات إذا لم يبق تحته أي سجل. لا يحذف ذلك تعريف القالب نفسه.