راجع اسم العميل قبل إضافة ملاحظة أو مهمة أو مرفق؛ تتبع هذه النماذج السجل المفتوح. تجمع الصفحة الرقم المرجعي وبيانات التواصل والنشاط، ويجيب كل قسم عن سؤال مختلف.

العملاء ← فتح العميل

البحث عن عميل آخر

استخدم هذا الزر للعثور على عميل آخر دون الرجوع إلى القائمة الرئيسية. أدخل الاسم أو رقم الجوال أو الرقم المرجعي في نافذة البحث. ابدأ بمعلومة تميز الشخص؛ فقد يتكرر الاسم الأول في عدة سجلات.

تطلب النافذة الفارغة إجراء بحث، ولا تعرض جميع العملاء. إذا لم يطابق البحث أي سجل، تظهر لا توجد سجلات. راجع الكتابة أو جرّب الرقم المرجعي قبل أن تقرر إنشاء عميل جديد.

العثور على العميل المقصود

نتيجة البحث عن العميل

اختر النتيجة المطابقة لفتح سجل ذلك العميل. كتابة الاسم تجري بحثًا فقط، ولا تختار العميل ولا تعدل بياناته ولا تنقل معلومات بين السجلات.

بعد اختيار النتيجة، راجع اسم العميل أعلى السجل قبل المتابعة. إذا تشابهت أسماء أفراد عائلة، فقارن بيانات التواصل المتاحة بدل اختيار أول اسم مألوف.

نافذة البحث: إغلاق

يبقيك إغلاق على العميل الحالي. تبدأ إعادة فتح البحث بحقل فارغ؛ أدخل بيانات الشخص التالي الذي تريد العثور عليه.

تفاصيل

يفتح تفاصيل قسم بيانات العميل أو يطويه. اطوه عندما تحتاج مساحة لقراءة السجل، وافتحه مجددًا لمراجعة الرقم المرجعي والجوال والفرع وتاريخ الإنشاء. إخفاء القسم لا يزيل هذه البيانات.

طي بيانات العميل أو فتحها

رقم العميل ورقم الجوال

داخل بيانات العميل، رقم العميل هو الرقم المرجعي للسجل، ويظهر رقم الجوال في سطر مستقل للتواصل. استخدم الرقم المرجعي عندما يحتاج زميلك إلى تحديد هذا السجل بدقة، خصوصًا عند تشابه الأسماء.

يستخدم نموذج تعديل العميل تسمية رقم العميل بجانب علم الدولة لحقل الهاتف. انتبه إلى موضع الحقل: الرقم المرجعي في هذا الملخص ورقم الهاتف في نموذج التعديل قيمتان مختلفتان.

الرقم المرجعي والجوال والفرع وتاريخ الإنشاء

النسخ بجانب رقم العميل

تنسخ أيقونة النسخ بجانب الرقم المرجعي ذلك الرقم، وليس رقم الجوال أو سجل العميل كاملًا. ألصقه في البحث أو المكان الذي تحتاجه فيه، وتحقق من أنه الرقم المقصود.

عرض كيو آر كود / أغلق

يفتح عرض كيو آر كود نافذة مستقلة لرمز العميل الحالي. راجع العميل قبل فتحها. تعيدك أزرار الإغلاق إلى السجل.

لا تحتوي هذه النافذة زرًا مستقلًا للتحميل أو الطباعة. عرض الرمز لا ينشئ حجزًا ولا يعدّل بيانات العميل.

إغلاق نافذة كيو آر كود للعودة إلى السجل

اللغة

تعرض الشارة أسفل اسم العميل اللغة المرتبطة به. تختلف هذه المعلومة عن لغة واجهتك؛ فقد تعرض الإنجليزية بينما تكون أزرار الصفحة بالعربية. راجع التفضيل من تعديل بيانات العميل.

الفرع

هذه معلومات الفرع المحفوظة مع العميل. إذا احتجت إلى تغييرها، افتح تعديل العميل وراجع اختيار الفروع فيه. يختلف ذلك عن تبديل الفرع في جلسة استخدامك للمنصة.

تاريخ الإنشاء

يوضح هذا التاريخ والوقت متى أُنشئ سجل العميل. لا يمثل تاريخ ميلاده أو موعده القادم أو أحدث نشاط له. لكل معلومة حقلها أو قسمها في السجل.