استخدم الملاحظة لمعلومة يحتاج زميلك إلى العثور عليها عند مراجعة سجل العميل. اكتب سياقًا يجعلها مفيدة لاحقًا. «تفضّل المواعيد بعد الساعة 4 مساءً؛ يُراجع الموعد المناسب معها قبل تأكيد الحجز» أوضح من «بعد الظهر»، ولا توحي بأن حجزًا قد أُنشئ.

العملاء ← فتح العميل ← ملاحظات

ملاحظة جديدة

افتح العميل المقصود، ثم استخدم ملاحظة جديدة في قسم ملاحظات. يتبع النموذج هذا العميل ولا يحتوي محددًا لاختيار عميل آخر. راجع السجل قبل الكتابة إذا كنت تتنقل بين عدة عملاء.

تعني لا توجد ملاحظات أن هذا القسم لا يحتوي ملاحظات، ولا تعني عدم وجود حجوزات أو طلبات أو مرفقات للعميل.

ملاحظات

اكتب المعلومة التي تريد الاحتفاظ بها مع العميل. استخدم فقرات قصيرة إذا جمعت عدة نقاط، واذكر ما اتُفق عليه بدل عبارة مبهمة. يتطلب المحرر محتوى؛ تظهر هذا الحقل مطلوب عند محاولة حفظ ملاحظة فارغة.

تسجل الملاحظة معلومة، أما المهمة فلها مسؤول ويمكن تحديد تاريخ تسليم لها. كتابة «الاتصال غدًا» هنا لا تنشئ مهمة أو تسندها؛ استخدم نموذج المهمة عندما يحتاج شخص إلى تنفيذ متابعة.

تحتاج الملاحظة الفارغة إلى محتوى قبل الحفظ

شريط التنسيق

يوفر الشريط العريض والمائل والشطب والعناوين والقوائم والروابط وألوان النص والصور. حدد النص المقصود قبل تنسيقه. استخدم الإبراز بقدر الحاجة حتى تبقى المعلومة المهمة سهلة الوصول.

يشرح مرجع تنسيق الملاحظات المستقل كل أيقونة والحقول داخل لوحات الروابط والألوان والصور. يعدّل التنسيق المسودة الحالية، ويحفظ زر حفظ الملاحظة.

حفظ

راجع الصياغة ثم احفظ. انتظر إغلاق النموذج وتحقق من الملاحظة في قائمة العميل. تحديد النص أو تطبيق لون لا يعني حفظ الملاحظة.

عند مراجعة تعديل محفوظ، أعد فتح الملاحظة وانتظر تحميل محتواها قبل مقارنته بتعديلك.

الملاحظة والتاريخ وأُنشئ بواسطة وإجراءات

يعرض الصف الملاحظة وتاريخ إنشائها ومن أنشأها. تختلف هذه المعلومات عن تواريخ المواعيد التي قد تذكرها داخل النص. التاريخ وأُنشئ بواسطة معلومات عن الملاحظة، وليسا حقلي تعديل في نموذجها.

إذا كان الجدول أعرض من البطاقة، فمرّر أفقيًا لقراءة بقية الأعمدة أو الوصول إلى إجراءات. اقرأ الملاحظة المقصودة قبل فتح قائمتها.

فتح قائمة إجراءات الصف المقصود

إجراءات ← تعديل

يفتح تعديل محتوى الملاحظة المحددة. غيّر الصياغة ثم احفظ لتحديث الملاحظة نفسها. استخدم ملاحظة جديدة إذا أردت إضافة مستقلة بدل استبدال الصياغة السابقة.

مثلًا، صحح «بعد الساعة 4» إلى «بعد الساعة 5» إذا كان الإدخال الأصلي خاطئًا. وإذا تغير التفضيل في محادثة لاحقة، فاذكر هذا السياق حتى يفهم زميلك سبب التغيير.

مراجعة الملاحظة المحفوظة وتعديلها

إجراءات ← حذف ← حذف / إلغاء

يفتح حذف رسالة تأكيد. تذكر الرسالة فئة ملاحظات ولا تعيد عرض نص الملاحظة كاملًا. تأكد من الصف قبل فتحها، واختر إلغاء إذا لم تكن متأكدًا من الملاحظة المحددة.

تزيل الموافقة الملاحظة من القائمة، ولا تسجل إنجاز مهمة أو تغيّر حالة حجز.

التحقق من العنصر المحدد قبل تأكيد الحذف

إلغاء / إغلاق

يغادر إلغاء أو إغلاق المحرر دون إرسال تعديلات النص الحالية. إذا فتحت ملاحظة موجودة للاطلاع فقط، فألغِ عند الانتهاء.