يربط ربط الأعمدة المعلومات في ملفك بحقول العملاء في ركاز. اقرأ محتوى العمود مع عنوانه. وجود اختيار في القائمة يعني تحديد عمود مصدر، ولا يثبت صحة القيم داخله.

العملاء ← إجراءات ← استيراد

أعمدة نموذج ركاز / أعمدة ملفك / اختر العمود

يسمي عمود ركاز الحقل الذي ستصل إليه البيانات. تحدد القائمة بجانبه العمود في ملفك الذي يزوّده بالقيم. مثلًا، إذا كان جدولك يسمي عمود أسماء العملاء «Client»، فاختر Client بجانب العميل. لا تختر Phone لمجرد أنه أول عمود ممتلئ.

قد يربط ركاز بعض الأعمدة تلقائيًا عندما تتطابق العناوين؛ راجع هذه الاختيارات أيضًا. يترك اختر العمود الحقل دون ربط، ويمكن استخدامه لحقل اختياري لا تتوفر بياناته في الملف. مرّر لأسفل لمراجعة بقية الحقول قبل المتابعة.

اختيار عمود المصدر لكل حقل في ركاز

ربط الأعمدة المطلوبة (*)

اربط كل حقل يحمل النجمة. تظهر رسالة «يرجى ربط جميع الحقول المطلوبة قبل المتابعة» عند الضغط على التالي مع نقص ربط مطلوب. اختر عمود المصدر الصحيح ثم تابع.

يخص هذا الفحص ربط العمود. لا يثبت وجود اسم لكل عميل أو صحة جميع أرقام الجوال. راجع الصفوف الفعلية في جدولك أيضًا.

استكمال ربط الأعمدة المطلوبة

العميل*

اختر العمود الذي يحتوي اسمًا واضحًا للعميل؛ فهذا ما يعتمد عليه الفريق للتعرف إلى السجل. رقم صف الجدول أو الجوال أو السجل التجاري ليس بديلًا عن الاسم.

إذا كنت تحفظ اسم الشخص واسم الشركة في عمودين، فحدد الاسم الذي يعرّف سجل العميل واربط اسم الشركة بحقلها المستقل أدناه.

رقم الجوال

اختر عمود رقم جوال العميل، وليس الرقم المرجعي للعميل أو عمود الملاحظات. تأكد أن الجدول حافظ على الرقم المقصود، بما فيه الأصفار في البداية وتنسيق الدولة.

افصل ربط الجوال عن البريد الإلكتروني. إذا لم تعرف جوال عميل، فلا تضع كلمة مثل «غير معروف» بدل الرقم. راجع متطلبات بيانات العملاء لديك قبل الاستيراد.

ربط اسم العميل وبيانات التواصل

البريد الإلكتروني

اختر العمود الذي يحتوي عناوين البريد الإلكتروني للعملاء. اسم مسؤول التواصل وعنوان الموقع الإلكتروني معلومات مختلفة. راجع الفراغات والأخطاء الكتابية في الملف؛ ربط العمود لا يصححها.

العنوان

اختر عمود عنوان العميل. لا تربط اسم فرع ركاز بهذا الحقل؛ عنوان العميل يصف موقعه، أما الفرع فيربط السجل بموقع تابع لمنشأتك.

إذا تضمن نموذجك أجزاء مستقلة للعنوان، فاربط كل جزء بعموده المناسب بدل تكرار العنوان كاملًا في جميع الحقول.

نوع العميل

اختر العمود الذي يميز العملاء الأفراد عن الشركات. استخدم خيارات نوع العميل في النموذج الحالي بدل اختصارات من عندك. قد يحتوي عمود اسمه Type في ملفك تصنيفًا تسويقيًا مثل «دائم» أو «مميز»؛ وهذه معلومة مختلفة.

يبقى اسم الشركة والسجل التجاري والرقم الضريبي حقولًا مستقلة للربط. ربط نوع العميل لا يملأها عنك.

الفرع

اختر العمود الذي يحدد فرع المنشأة لكل عميل. لا يلزم أن تكون أسماء الفروع في الملف مطابقة لأسمائها الحالية في ركاز؛ تتيح الخطوة التالية مطابقة كل اسم في الملف بفرع في ركاز.

إذا كان الملف يستخدم North وSouth، فاربط عمود الفرع هنا ثم عيّن الفرع المقابل لكل اسم في ربط الفروع. إذا تركت هذا العمود دون ربط، تظهر في الخطوة التالية مطابقة واحدة باسم افتراضي؛ راجع الفرع المختار فيها قبل المتابعة.

السجل التجاري

اختر عمود أرقام السجل التجاري للشركات. افصلها عن أرقام الضريبة والجوال وأسماء الشركات. اترك هذا الربط الاختياري فارغًا إذا لم يتضمن الملف هذه المعلومات بدل استخدام عمود أرقام لا يتعلق بها.

الرقم الضريبي للمنشأة VAT

اختر الرقم الضريبي للشركة. يحتفظ الحقل برقم تعريفي، وليس بنسبة ضريبة أو مبلغها. العمود الذي يحتوي «15%» أو إجمالي ضريبة فاتورة ليس المصدر المناسب.

راجع الأرقام التعريفية الطويلة في الجدول الأصلي قبل الاستيراد حتى لا تكون قد تحولت إلى أرقام مقربة أو صيغة علمية.

اسم الشركة

اختر العمود الذي يحتوي اسم الشركة. افصله عن اسم العميل أو مسؤول التواصل عندما يحتفظ الملف بكليهما. مثلًا، اسم مسؤول المشتريات واسم المنشأة التي يمثلها معلومتان مختلفتان؛ لا تستبدل إحداهما بالأخرى لمجرد ملء الربطين.

فصل أرقام الشركة وإجابات الحقول المخصصة

حقول العملاء المخصصة

تستخدم الحقول الإضافية إعدادات حقول العملاء في منشأتك. طابق كل حقل بحسب معناه، لا بحسب ترتيبه في الجدول. في المثال المصور، يُربط الوقت المفضل للتواصل بعمود Contact preference في الملف.

إذا كانت للحقل خيارات محددة، فجهّز إجابات تطابقها. يسجل الوقت المفضل للتواصل معلومة عن العميل؛ ربط الإجابة لا يعني طلب الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.

السابق / التالي

يرجع السابق إلى خطوة الملف. يفحص التالي الربط المطلوب ويفتح ربط الفروع عند اكتماله. يمكنك العودة من الخطوات اللاحقة لتصحيح المطابقة؛ تبقى الاختيارات الحالية حتى تزيل الملف أو تغلق المسودة.