استخدم التصفية لتضييق قائمة العملاء دون تعديل سجلاتهم. راقب الشروط المطبقة أسفل مربع البحث؛ فقد لا يظهر عميل رغم كتابة اسمه الصحيح إذا كان شرط آخر يستبعده.

العملاء ← تصفية

الاسم / رقم العميل / رقم الجوال

ابحث باسم العميل أو رقمه المرجعي أو رقم جواله. يضيّق البحث القائمة، ولا ينشئ عميلًا أو يعدّل بياناته. راجع شريحة البحث المطبقة لمعرفة النص الذي يؤثر في النتائج حاليًا.

إذا لم يظهر العميل، راجع تهجئة الاسم أو الرقم والشروط الأخرى. قد تؤدي إزالة شرط تاريخ أو حقل مخصص إلى ظهور سجل كان مستبعدًا رغم صحة نص البحث.

الفرع

اختر فرعًا واحدًا للعثور على العملاء المرتبطين به. يترك الكل البحث دون تقييد بفرع. هذا اختيار لتصفية النتائج، ولا ينقل العميل إلى الفرع أو يغيّر الفروع المحفوظة في سجله.

حقول تصفية العملاء

أيام الاشتراك

اختر أيام الاشتراك، مثل الأحد والثلاثاء. يتعلق هذا الحقل بأيام الاشتراك، وليس بيوم إنشاء سجل العميل. يمكنك اختيار أكثر من يوم.

استخدم البحث داخل القائمة للوصول إلى اليوم، وحدد الأيام المطلوبة ثم أغلق القائمة. راجع الاختيارات المعروضة قبل تطبيق التصفية.

أيام الاشتراك

تاريخ الإنشاء: بداية الفترة ونهايتها

اختر أول وآخر يوم لفترة إنشاء سجلات العملاء. مثلًا، تبحث الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر عن السجلات المنشأة خلالها، ولا تصفي تواريخ المواعيد.

استخدم محددي الشهر والسنة أو أزرار السابق والتالي للوصول إلى التاريخين. راجع بداية الفترة ونهايتها في الحقل قبل عرض النتائج. تزيل أداة المسح الصغيرة بجانب الفترة قيد التاريخ.

فترة إنشاء العميل

تاريخ الميلاد: شهر

اختر شهر الميلاد للعثور على العملاء الذين يقع تاريخ ميلادهم المسجل فيه. أبقِ شهر دون اختيار لتجنب التقييد بشهر معين. لقائمة مواليد سبتمبر من أعمار مختلفة، اختر سبتمبر واترك السنة فارغة.

تاريخ الميلاد: يوم

اختر يومًا من 1 إلى 31. مع تحديد الشهر، يضيّق الاختيار البحث إلى ذلك الشهر واليوم. إبقاء يوم دون اختيار لا يقيد النتائج بيوم معين. تأكد من أن الجمع بين الشهر واليوم يمثل تاريخًا فعليًا.

تاريخ الميلاد: سنة

أدخل سنة الميلاد عندما تحتاجها في البحث. تحديد السنة يقصر الشرط على سنة ميلاد بعينها، وليس كل من يصادف ميلاده الشهر واليوم نفسيهما. العميل الذي لا يملك تاريخ ميلاد مسجلًا لا يطابق شرط ميلاد محدد.

الحملة (utm_campaign)

ابحث داخل محدد الحملة واختر الحملة المرتبطة بالعملاء الذين تريد العثور عليهم. هذا شرط للبحث بحسب نسبة العميل إلى حملة. اختيار حملة هنا لا يعدّلها أو يطلقها أو يرسل شيئًا للعملاء.

ميّز الحملة عن تاريخ الإنشاء؛ الأول يحدد الحملة، والثاني يقيّد وقت إنشاء سجلات العملاء. يمكن تطبيق الشرطين معًا.

البحث عن حملة

بحث متقدم / إخفاء البحث المتقدم

افتح بحث متقدم لرؤية تصفية الحقول المخصصة المدعومة والمهيأة لدى منشأتك. لكل حقل عملية مقارنة، ومعها قيمة عندما تتطلب المقارنة ذلك.

إخفاء البحث المتقدم يطوي أدوات الإدخال فقط، ولا يمحو شروطها. إذا بقيت النتائج فارغة خلاف المتوقع، راجع شرائح الحقول المطبقة أو استخدم محو.

مقارنة الحقل المخصص

يساوي يطلب إجابة مطابقة، ولا يساوي يطلب إجابة مختلفة. يبحث يحتوي ولا يحتوي عن النص المختار ضمن الإجابة. يقارن يبدأ بـ وينتهي بـ بداية الإجابة أو نهايتها. اختر عملية المقارنة عن قصد قبل تحديد القيمة.

فارغ يعثر على السجلات التي لا تحتوي إجابة، وغير فارغ يعثر على السجلات ذات الإجابة. يخفي هذان الخياران حقل القيمة لأن المقارنة لا تحتاج نصًا أو خيارًا محددًا. استخدمهما للعثور على المعلومات الناقصة بدل الاعتماد على مقارنة نصية منفية.

مثلًا، إذا أردت سؤال العملاء عن وقت التواصل المفضل، فاستخدم فارغ لهذا الحقل. غير فارغ يستبعد السجلات التي لم تُجب. لا يرسل أي من الشرطين طلبًا إلى العميل.

مقارنات الحقول المخصصة

قيمة الحقل المخصص

اختر القيمة المناسبة لعملية المقارنة. يعرض حقل القائمة الخيارات المهيأة له؛ مثل صباحًا أو بعد الظهر للوقت المفضل للتواصل. ترك القيمة دون اختيار يختلف عن اختيار فارغ؛ فالأخير يطلب صراحةً السجلات التي لا تحتوي إجابة.

عرض النتائج

طبّق اختيارات التصفية على القائمة. توضح الشرائح المطبقة الشروط المؤثرة في النتائج. إذا جمعت البحث بالاسم مع غير فارغ لحقل لم يُجب عنه العميل، فقد تكون النتيجة الفارغة صحيحة.

لا توجد بيانات تعني عدم تطابق أي سجل مع الشروط الحالية، ولا تعني حذف العميل. راجع الشرائح وأزل القيود أو امحها قبل إنشاء سجل مكرر.

الشروط المطبقة وحالة عدم وجود نتائج

محو

استخدم محو لإزالة قيود البحث والتصفية المطبقة على القائمة. راجع مربع البحث بعدها؛ البحث بالاسم من القيود التي تُمحى، فأعد إدخاله إن أردت الاستمرار في التركيز على العميل. يغيّر محو طريقة العرض، ولا يغيّر سجلات العملاء.

أغلق

أغلق لوحة التصفية عندما لا تريد تطبيق تعديلات الاختيارات الحالية. لتطبيقها استخدم عرض النتائج. إغلاق تقويم أو قائمة اختيار داخلية يعيدك إلى لوحة التصفية، ولا يعني تطبيق مجموعة الشروط كلها.