استخدم عميل جديد لإنشاء سجل، أو إجراءات ← تعديل لدى العميل المقصود لتحديث بياناته. ابدأ بالمعلومات المعروفة فعلًا؛ لا تحتاج الحقول الاختيارية إلى قيم غير حقيقية، ولبيانات المؤسسة حقول إضافية تظهر عند اختيار نوع العميل المناسب.

العملاء ← عميل جديد / إجراءات ← تعديل

اسم العميل

اكتب الاسم الذي يتعرف به الفريق على العميل. الحقل مطلوب، ولا يمكن إرسال النموذج وهو فارغ. قبل التعديل تأكد من فتح السجل الصحيح، خصوصًا عند تشابه أسماء العملاء.

اختر الدولة

يحدد العلم بجانب رقم العميل دولة رقم الهاتف. اختر الدولة التي يتبع لها الرقم، ثم اتبع التنسيق المعروض. يجب أن يتوافق الرقم مع الدولة المختارة؛ مكان وجود العميل حاليًا لا يحدد بالضرورة دولة رقمه.

رقم العميل

هذا الحقل مخصص لرقم هاتف العميل، ويتضح ذلك من محدد الدولة ومثال تنسيق الرقم. لا تضع فيه رقمًا مرجعيًا داخليًا للعميل.

إذا لم تظهر علامة الإلزام ولم تعرف الرقم، اتركه فارغًا. أما الرقم الذي تدخله فيجب أن يكون صالحًا للدولة المختارة. راجع الأرقام بدل تغيير الدولة لمجرد تجاوز رسالة خطأ.

البريد الإلكتروني

أدخل العنوان كاملًا، بما فيه الجزء الذي يلي @. يمكن ترك الحقل فارغًا، لكن العنوان الناقص مثل اسم بلا نطاق لا يُقبل. قد تكون صيغة البريد صحيحة وفيه خطأ إملائي، لذلك راجعه مع العميل ولا تعتمد على التحقق من الصيغة وحده.

العنوان

أدخل معلومات الشارع أو العنوان المقصود. عند ظهور رقم المبنى والحي والمدينة والرمز البريدي كحقول مستقلة، ضع كل جزء في مكانه. تكرار المدينة في كل حقل لا يعطي عنوانًا مفيدًا. اتبع علامات الإلزام الظاهرة في نموذجك.

حقول التواصل والتنبيه إلى الاسم المطلوب

الفرع

اختر الفروع المرتبطة بالعميل. يقبل المحدد أكثر من فرع؛ بعد إغلاقه راجع الأسماء الظاهرة في الحقل. اختيار الفرع الأخير لا يستبدل بالضرورة اختياراتك السابقة.

إذا كان العميل مرتبطًا بفرعين، حدد كليهما وتأكد من بقاء الاسمين. اختيار الفروع يعدّل النموذج الحالي، وتحتاج إلى حفظ لتخزين بيانات العميل.

إمكانية اختيار أكثر من فرع

تاريخ الميلاد

اختر تاريخ الميلاد الفعلي عندما تعرفه وتحتاج إلى تسجيله. لا يتيح التقويم اختيار تاريخ في المستقبل. استخدم محددي الشهر والسنة للوصول إلى التاريخ، وراجع السنة بعناية قبل اختيار اليوم.

اترك التاريخ الاختياري فارغًا إن لم تعرفه؛ تاريخ اليوم ليس بديلًا مناسبًا لمعلومة ميلاد غير متوفرة.

تقويم الميلاد والتواريخ المستقبلية غير المتاحة

اللغة: افتراضي، العربية، الإنجليزية

اختر لغة العميل المفضلة، أو أبقِ افتراضي عندما لا تريد تحديد تفضيل خاص لهذا السجل. هذا اختيار يخص العميل، ولا يبدّل لغة واجهة المنصة التي تعمل بها أو يترجم الاسم الذي أدخلته. إذا سبق حفظ لغة محددة، فإن اختيار افتراضي لا يزيل ذلك التفضيل المحفوظ حاليًا. أعد فتح السجل وتحقق من النتيجة قبل الاعتماد على إعادة الضبط.

تفضيل لغة العميل

نوع العميل: فردي / مؤسسة

اختر فردي للعميل الفرد. يُظهر اختيار مؤسسة اسم الشركة ورقم السجل التجاري ورقم الضريبة وحقول عنوان المؤسسة المنفصلة. اختر النوع الذي يصف العميل، ثم أكمل البيانات المناسبة؛ لا تستخدم مؤسسة لمجرد الحصول على حقول ملاحظات إضافية.

إذا لم يظهر نوع العميل في نموذج العميل الجديد، فراجع الإعدادات ← إعدادات فواتير المتجر ← نوع العملاء. يبقي تخصيص لكل عميل الاختيار متاحًا لكل سجل. يستخدم أفراد نموذج الفرد دون اختيار النوع، ويعرض شركات حقول الشركة دون هذا الاختيار. يخص الإعداد عملاءك، وليس الشكل القانوني لنشاطك أنت.

مثلًا، إذا كنت تخدم أفرادًا وتحتاج أيضًا إلى تسجيل شركات، يتيح تخصيص لكل عميل للموظف اختيار النوع المناسب عند إدخال السجل. احفظ إعداد الفواتير ثم أعد فتح عميل جديد للتحقق من النتيجة. تغيير الإعداد العام للنشاط إجراء مستقل عن حفظ العميل الذي تدخله.

الحقول المخصصة: الاختيار من قائمة

تحدد منشأتك الحقول في هذا القسم، لذلك قد تختلف أسماؤها وخياراتها. في قائمة الاختيار الواحد اختر الإجابة المناسبة للعميل. مثلًا، قد يعرض الوقت المفضل للتواصل صباحًا وبعد الظهر؛ اختر تفضيل العميل، وليس وقت إدخالك للسجل.

إجابة الحقل تسجل معلومة. اختيار صباحًا لا يجدول مكالمة أو يرسل رسالة بحد ذاته. راجع الإجابة قبل الحفظ.

الخيارات المهيأة لحقل مخصص

حفظ

راجع النموذج كاملًا، بما فيه الحقول الموجودة أسفله، ثم احفظ. صحح الحقول التي تظهر بجانبها رسائل خطأ وأعد المحاولة. يُغلق النموذج بعد نجاح الحفظ. عند مراجعة تعديل محفوظ، انتظر اكتمال تحميل السجل قبل مقارنة قيمه.

إلغاء / إغلاق

استخدم إلغاء أو أيقونة الإغلاق لمغادرة النموذج دون إرسال تعديلاته الحالية. إذا فتحت السجل للاطلاع فقط، ألغِ عند الانتهاء. اختيار قيمة أو كتابة نص لا يغني عن حفظ النموذج.