في إعداد الشاليه، «رسوم التأمين» تضيف مبلغًا ثابتًا لهذا الشاليه، وتختلف عن «تفعيل العربون». يوجد حقل تأمين واحد للشاليه، وليس مبلغًا مستقلًا لكل اختيار سعري مثل «مجلس» و«بدون مجلس». أما الرسم الذي تختاره يدويًا في طلب الموظف، فيمكن رد مبلغه من عملية الدفع ثم إلغاء تحديده في تعديل الطلب. الاسترجاع وحده لا يحذف الرسم من إجمالي الطلب.

هذا الشرح يغطي مسارين مرتبطين: ضبط تأمين الشاليه وفحص سلة الموقع، ثم مثال كامل لرد رسم يدوي قدره 500 ريال من طلب قيمته 1,700 ريال. قيمة الحجز في المثال 1,200 ريال. لا تفترض أن الرسوم التي تظهر في الموقع تطبق بالطريقة نفسها في شاشة مبيعات الموظف؛ راجع الإجمالي في كل مسار.

قبل البدء

لوحة ركاز ← العقارات ← تعديل الشاليه ← التسعير. لاسترجاع رسم محصل: الطلبات ← الطلب المعني.

• افتح المنشأة والشاليه الصحيحين بحساب يستطيع تعديل الخدمة والطلب ومعالجة الاسترجاع. تأكد من رقم الطلب والعميل والدفعة قبل أي إجراء.

• للجزء الخاص بالاسترجاع، يجب أن يكون الرسم قد أُضيف يدويًا إلى الطلب وأن توجد دفعة مؤكدة تكفي للمبلغ. المثال يستخدم رسمًا موجودًا باسم «رسوم تأمين» بقيمة 500 ريال ودفعة كاش 1,700 ريال.

• اتفق على مبلغ التأمين وشروط رده مع العميل. اختر طريقة الاسترجاع التي تصف إعادة المال فعلًا؛ تسجيل كاش لا يرسل تحويلًا بنكيًا ولا يعيد مبلغًا إلكترونيًا تلقائيًا.

• قبل تغيير طلب ذي فاتورة مصدرة، راجع أثر التعديل مع المسؤول عن فواتير المنشأة. المثال يوضح استبدال الفاتورة مع الاحتفاظ بسجلها، وليس تعديل مستند سابق بصمت.

1. ميّز العربون عن التأمين

من «العقارات»، افتح تعديل الشاليه ثم «التسعير». راجع «الأسعار والاختيارات» وسعر الفترة، ثم «تفعيل العربون». اتركه وفق متطلبات حجزك؛ لا تستخدمه بدل رسم التأمين. المثال سعر خدمته 1,200 ريال والعربون غير مفعّل.

2. اضبط مبلغ تأمين الشاليه

في الصفحة نفسها، فعّل «رسوم التأمين» وأدخل «مبلغ التأمين»، مثل 1,000 ريال. هذا مبلغ ثابت للشاليه، وليس نسبة ولا مبلغًا لكل اختيار سعري. اضغط «تحديث»، ثم افتح الخدمة والأسعار مرة أخرى وتأكد من القيمة المحفوظة.

3. راجع سلة الموقع قبل الدفع

افتح صفحة الخدمة من موقع المنشأة، واختر القسم والتواريخ وأضف الحجز إلى السلة. راجع سعر الخدمة وكل سطر رسوم والإجمالي. في المثال: 1,200 للخدمة و500 لرسم موجود و1,000 لتأمين الشاليه، بإجمالي 2,700. إذا تكرر الغرض نفسه في رسمين، صحح الإعداد المناسب قبل إتمام الشراء.

4. راجع الرسم اليدوي في طلب الموظف

لمثال الرسم اليدوي، افتح «الحجوزات» ثم «إنشاء حجز»، وحدد الخدمة والقسم والتواريخ ثم «إضافة» و«الدفع». تحت «الرسوم الإضافية»، حدد الرسم الصحيح الموجود لدى منشأتك. المثال «رسوم تأمين» 500 على الطلب، فيرفع المستحق من 1,200 إلى 1,700. أكمل الدفع بالطريقة الفعلية بعد التحقق؛ لا تسجل نقدًا لم تستلمه.

5. تحقق من الطلب والدفعة قبل الرد

افتح الطلب المحفوظ. في «تفاصيل الطلب» راجع الخدمة والرسوم: خدمة 1,200 ورسم يدوي 500. ثم افتح «العمليات» وتأكد من الدفعة وطريقتها، و«طلبات الاسترجاع» لمعرفة الردود السابقة. لا تعتمد على إجمالي الفاتورة وحده لتحديد مبلغ التأمين الذي ستعيده.

6. أعد مبلغ التأمين من الدفعة المحددة

من «إجراءات» أعلى الطلب، افتح «استرجاع المبالغ» ثم «استرجاع عملية دفع محددة». حدد الدفعة وأدخل 500 في «مبلغ الاسترجاع» بدل كامل 1,700. اختر الطريقة الفعلية؛ المثال «كاش». اختر «أخرى» في «تصنيف سبب الاسترجاع» واكتب السبب. راجع المبلغ، ثم اضغط «معالجة الاسترجاع» لتسجيل الرد المقصود.

7. تأكد من نجاح الرد وافحص المتبقي

افتح «طلبات الاسترجاع». تحقق من 500 وحالة «تم الاسترجاع» وطريقة «كاش». في هذه اللحظة قد يظهر الطلب «مسترجع جزئيًا» مع متبقٍ 500، لأن إجماليه لا يزال يتضمن الرسم. لا تضغط دفع الطلب لتحصيل التأمين مجددًا؛ انتقل إلى مراجعة الرسم في الخطوة التالية.

8. أزل الرسم اليدوي المرتجع من هذا الطلب

افتح «إجراءات» ثم «تعديل». في «تفاصيل إضافية للطلب» وتحت «الرسوم»، ألغِ تحديد الرسم اليدوي 500 الذي أعدته، واترك الخدمة والرسوم الأخرى كما هي. تحقق أن «ملخص الفاتورة» أصبح 1,200 وأن «المبلغ المدفوع» 1,200، ثم اضغط «حفظ». هذه الخطوة تعدّل الطلب الحالي ولا تلغي قاعدة الرسم لدى المنشأة.

9. راجع الصافي والفاتورة والحجز

في «تفاصيل الطلب»، تحقق أن الإجمالي والمدفوع 1,200 وأن «المبلغ المسترجع» 500، دون متبقٍ جديد. راجع «الفواتير»: في المثال أُلغيت فاتورة 1,700 وصدرت أخرى بـ1,200 مع بقاء السجل. افتح تفاصيل الخدمة وتأكد من بقاء الحجز وحالته وتاريخه؛ المثال بقي مؤكدًا.

النتيجة

تتحقق من مبلغ التأمين الذي سيظهر للعميل، وتوثق رد الرسم اليدوي الصحيح. بعد رد 500 ريال وإزالة هذا الرسم من الطلب، يصبح إجمالي المثال والمدفوع الصافي 1,200 ريال، ويظل سجل الاسترجاع والحجز موجودين.

مجلس 1,000 وبدون مجلس 500: لا تضع الرقمين داخل «مبلغ التأمين» ولا تتوقع أن تغيّره تسمية الفترة. الإعداد هنا مبلغ واحد للشاليه. إذا كانا خدمتين منفصلتين فعليًا، اضبط كل خدمة بالمبلغ الموافق لها وراجع سلتها. إذا بقيا اختيارين داخل الخدمة نفسها، فلا يعد هذا الحقل إعدادًا لتأمين مختلف لكل اختيار؛ راجع طريقة إعداد العرض مع مسؤول المنشأة قبل نشره.

التأمين ليس العربون: العربون يخص متطلبات دفع قيمة الحجز، بينما «رسوم التأمين» رسم يضاف إلى الطلب. تفعيل أحدهما لا يعني ضبط الآخر، ولا يعني اختيار اسم «تأمين مسترد» وجود حجز بنكي للمبلغ أو موعد رد تلقائي.

تجنب تكرار التحصيل: في سلة المثال يظهر سعر 1,200 مع رسم قديم 500 ورسم تأمين الشاليه 1,000؛ الإجمالي 2,700 ريال. افحص كل سطر ونطاق تطبيقه قبل قبول الدفع. لا تضف رسمًا يدويًا آخر لنفس الغرض لمجرد أنك فعّلت تأمين الشاليه.

الموقع وشاشة الموظف: سلة الموقع في المثال طبقت رسم التأمين 1,000 تلقائيًا إضافة إلى الرسم الآخر. شاشة مبيعات الموظف عرضت الرسم اليدوي 500 للاختيار، وكان المستحق 1,200 قبل تحديده و1,700 بعده. تحقق من الملخص الفعلي في المسار الذي تستخدمه؛ لا تنقل إجمالي أحد المثالين إلى الآخر.

هذا الشرح يعيد رسمًا يدويًا محددًا على الطلب. إذا كان الرسم آليًا أو لا يظهر كخيار قابل للإزالة في تعديل الطلب، فلا تفترض أن خطوات إزالة الرسم اليدوي تنطبق عليه. لا تغيّر مبلغ تأمين الشاليه أو تعطل رسم المنشأة لمعالجة طلب قديم واحد؛ راجع تفاصيل الطلب ومسار الرسم مع الدعم.

استرجاع الرسم فقط: وضع اختيار الخدمات يعرض خدمة الحجز، ولا يعني تحديدها اختيار رسم التأمين وحده. استخدم «استرجاع عملية دفع محددة» وأدخل المبلغ المقصود. المبلغ المتاح يعتمد على الدفعة وما سبق طلبه أو استرجاعه؛ لا تكرر عملية ناجحة عند تأخر تحديث الشاشة.

سبب «أخرى» يحتاج توضيحًا. اكتب سببًا يصف الواقعة، مثل إعادة التأمين مع بقاء قيمة الخدمة. هذه الملاحظة لا تنفذ وحدها إزالة الرسم أو إلغاء الحجز أو تحويلًا خارج ركاز. لا تستخدم سبب إلغاء الحجز إذا كان الحجز مستمرًا.

فرّق بين المتبقي للاسترجاع والمتبقي للدفع: قبل التنفيذ، يعرض النموذج 500 للاسترجاع و1,200 متبقيًا للاسترجاع. بعد رد 500 دون تعديل الطلب، يصبح المدفوع الصافي 1,200 لكن إجمالي الطلب يبقى 1,700 ويظهر متبقٍ 500 للدفع. لذلك راجع الرسم في الطلب ولا تحصّل هذا الفرق من العميل مرة أخرى بالخطأ.

عند إزالة الرسم اليدوي من طلب المثال، بقيت قاعدة الرسم متاحة للطلبات الأخرى. استبدل ركاز الفاتورة المصدرة ذات الإجمالي 1,700 بفاتورة 1,200، وظهر المستند السابق ملغيًا مع إشعار دائن في «الفواتير». راجع آخر فاتورة والسجل؛ رقم الفاتورة ليس رقم الطلب، ووجود إشعار دائن ليس دليلًا على تحويل مال إضافي.

إثبات التحصيل والرد: «العمليات» يحتفظ بالدفعة الأصلية 1,700، و«طلبات الاسترجاع» يحتفظ بالرد 500، بينما «الدفع» يبين الصافي 1,200. يمكنك الرجوع إلى «الفواتير» للطباعة. بقاء الحالة «مسترجع جزئيًا» بعد تعديل الإجمالي يصف تاريخ الاسترجاع؛ افحص الأرقام بدل الاعتماد على اسم الحالة وحده.

هذا المثال نقدي. للمدفوعات الإلكترونية، استخدم الطرق المتاحة للعملية واقرأ نتيجة مزود الدفع؛ لا تعتبر تعديل الفاتورة وحده ردًا للمال، ولا تفترض رد رسوم المعالجة أو وقت وصول محددًا من هذا المثال. كذلك لا تعتمد على اسم الرسم لتحديد معالجته المحاسبية أو الضريبية؛ أرقام الضريبة المعروضة تخص إعداد المثال.

لا تلغِ الحجز أو الخدمة لمجرد إعادة التأمين إذا كان الحجز سيستمر. بعد الانتهاء افتح تفاصيل الحجز وتحقق من حالته وتاريخه، ثم راجع المبلغ المسترجع والإجمالي والمدفوع والفاتورة الأخيرة. إذا فشل الحفظ أو الاسترجاع، اقرأ النتيجة الحالية قبل المحاولة مرة أخرى.