ابدأ بالفترة ثم ضيّق تقرير المبيعات باستخدام الفلاتر. تعرّف على وقت تطبيق الاختيار وطريقة توسيع النتائج الفارغة دون تغيير الفترة عن غير قصد.

التقارير ← المبيعات ← المبيعات

الفترة الزمنية

حدد الفترة التي تجيب عن سؤالك. تعتمد المبيعات على تاريخ إنشاء الطلب، والمدفوعات على تاريخ الدفع، والمبالغ المستردة على تاريخ الاسترداد. لذلك قد تدخل دفعة سبتمبر لطلب أُنشئ في أغسطس ضمن مدفوعات سبتمبر دون أن تصبح مبيعة جديدة في سبتمبر. راجع التاريخين والتبويب المختار معًا قبل مقارنة الأرقام.

اليوم

راجع اليوم التقويمي الحالي، وليس آخر أربع وعشرين ساعة.

الأمس

راجع اليوم التقويمي السابق؛ تكون البداية والنهاية في اليوم نفسه.

آخر 7 أيام

يشمل اليوم والأيام الستة السابقة. في 21 سبتمبر مثلًا تكون الفترة 15–21 سبتمبر.

آخر 30 يومًا

يشمل اليوم والأيام التسعة والعشرين السابقة، ويختلف عن شهر تقويمي كامل.

آخر 90 يومًا

يشمل اليوم والأيام التسعة والثمانين السابقة. تحقق من التاريخين قبل مقارنته بربع سنة.

هذا الشهر

راجع الفترة من أول الشهر الحالي حتى اليوم. هذه هي الفترة الافتراضية؛ لذا لا يمثل التقرير في منتصف الشهر شهرًا كاملًا.

الشهر الماضي

راجع الشهر التقويمي السابق كاملًا من أول يوم إلى آخر يوم.

هذا العام

راجع الفترة من 1 يناير حتى اليوم. استخدم تاريخين مخصصين إذا كانت سنتك المالية تبدأ وتنتهي في مواعيد مختلفة.

السنة الماضية

راجع السنة التقويمية السابقة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.

منذ البداية

استخدم الفترة التاريخية الواسعة. افتح المنتقي واقرأ تاريخ البداية الفعلي؛ لا يعني اسم الخيار تاريخ إنشاء حسابك.

البداية

اختر أول يوم من التقويم ثم اختر آخر يوم. إذا أغلقت المنتقي بعد تحديد البداية فقط، يطبق ذلك اليوم كفترة من يوم واحد.

النهاية

اختر آخر يوم ثم تحقق من الفترة المكتملة على زر التاريخ الرئيسي. يمكنك اختيار اليوم نفسه في الطرفين. لا يوجد زر تطبيق مستقل في منتقي الكمبيوتر.

الفترة الزمنية وخيارات البداية والنهاية

سهم الشهر السابق

ارجع في التقويم للوصول إلى تاريخ أقدم. التنقل بين الأشهر لا يحدد فترة جديدة بمفرده.

سهم الشهر التالي

انتقل للأمام في التقويم. تحقق من الشهر والسنة قبل اختيار اليوم، خصوصًا قرب نهاية السنة.

مسح التاريخ (×)

امسح الفترة المحددة للانتقال إلى منذ البداية. يوسّع ذلك الفترة، ولا يعني اليوم أو ترك التقرير بلا تاريخ. تبقى مجموعات الفلاتر الأخرى مستقلة عن هذا الإجراء.

الفلاتر والعدد بجانبها

افتح اللوحة لتضييق التقرير بحسب الفرع أو منشئ الطلب أو الحالة أو الفئة أو الخدمة. تنتظر تغييرات اللوحة الضغط على عرض النتائج. يمثل العدد بجانب الفلاتر عدد المجموعات المستخدمة، وليس عدد الاختيارات؛ فاختيار ثلاث حالات يُحسب مجموعة واحدة.

فلاتر المبيعات وعرض النتائج

الفرع / جميع الفروع

اختر فرعًا واحدًا لتركيز المراجعة أو جميع الفروع لإزالة هذا القيد. يجب أن تطابق النتائج الفلاتر الأخرى أيضًا. يغيّر اختيار الفرع هنا عرض التقرير، ولا ينقل الطلبات بين الفروع.

إنشاء بواسطة / جميع المنشئين / النظام

استخدم منشئ الطلب عندما تراجع إدخال الطلبات. يختلف ذلك عن الأخصائي الذي يقدم الخدمة. اختر النظام للسجلات المنسوبة إلى النظام، أو جميع المنشئين لإزالة هذا القيد.

الحالة

اختر حالة أو أكثر من تم الدفع أو مدفوع جزئيًا أو مسترجع أو مسترجع جزئيا. اختر مدفوع جزئيًا مثلًا لمراجعة طلبات بقي عليها مبلغ غير مدفوع. يزيل عدم اختيار أي حالة قيد الحالة. تصف الحالة الطلب، وليس تأكيد الموعد أو الحضور.

البحث داخل الحالة

اكتب جزءًا من اسم الحالة للعثور عليها في القائمة. يبحث الحقل في الخيارات، وليس صفوف التقرير. مسح نص البحث لا يزيل الحالات التي اخترتها.

إزالة حالة / مسح الحالات المختارة

اضغط الحالة المختارة مرة أخرى لإزالتها، أو استخدم علامة المسح في الحقل لإزالة جميع الحالات المختارة. تعني عبارة «+1 أخرى» وجود اختيارات إضافية، ولا تعني حدًا للاختيار. طبّق التعديل بعرض النتائج.

الفئة / جميع الفئات

اختر فئات الخدمات التي تريد تضمينها. يمكنك اختيار عدة فئات معًا. اجمع الفئة مع خدمة محددة عندما تكون الخدمة ضمن الفئة المقصود؛ فقد تؤدي القيود غير المتوافقة إلى تقرير فارغ.

البحث داخل الفئة

اعثر على الفئة باسمه المحفوظ. تخص هذه الأسماء حسابك وقد تبقى عربية حتى في الواجهة الإنجليزية. يضيّق البحث الخيارات دون مسح اختياراتك.

تحديد الكل / مسح الفئات

حدد جميع خيارات الفئات معًا، ثم اضغط الخيار مرة أخرى عند تحديدها كلها لمسحها. يمكنك أيضًا استخدام علامة المسح في حقل الفئة. عند عدم اختيار أي فئة، لا يقيّد هذا الحقل النتائج.

إغلاق قائمة الحالة أو الفئة

أغلق القائمة الصغيرة للعودة إلى لوحة الفلاتر. تبقى اختياراتك في مسودة اللوحة؛ ولا يعادل هذا الضغط على عرض النتائج.

خدمة / جميع الخدمات

اختر الخدمات أو المنتجات التي تريد مراجعتها. يمكنك اختيار أكثر من واحد. يختار هذا الحقل الخدمة نفسها؛ لذا استخدم تفاصيل التقرير لمراجعة صفوف الأسعار المنفصلة عند ظهورها. لا يغيّر اختيار الخدمة إعدادات نشرها أو تسعيرها.

البحث عن خدمة

اكتب جزءًا من اسم الخدمة المحفوظ وانتظر الخيارات المطابقة. إذا لم تجد الخدمة، فامسح البحث واختر الكل أعلى القائمة قبل افتراض عدم توفرها. تصف شارتا منشور وداخلي ظهور الخدمة، ولا تعنيان أنها مختارة.

البحث عن الخدمة واختيارها

الكل / أزرار الفئات داخل الخدمة

استخدم هذه الأزرار لتصفح خيارات الخدمات بحسب الفئة. تضيّق قائمة المنتقي، ولا تحل محل حقل الفئة المستقل في فلاتر التقرير. تبقى الخدمات المختارة حتى تزيلها.

جميع المنتجات والخدمات

أزل اختيار الخدمات المحددة كي لا يقيّد حقل الخدمة التقرير. تبقى الفلاتر الأخرى، ومنها الفئة، مطبقة. يختلف هذا عن زر الكل أعلى المنتقي الذي يوسّع الخيارات التي تتصفحها فقط.

إزالة خدمة / مسح الخدمات

استخدم × بجانب اسم الخدمة لإزالتها وحدها، أو × الخارجية في الحقل لمسح جميع الخدمات المختارة. تبقى الخدمات الأخرى عند إزالة خدمة واحدة. قد تُختصر الاختيارات التي تزيد على اثنتين بعدد يبدأ بعلامة +.

أغلق: منتقي الخدمة

ارجع إلى لوحة الفلاتر مع اختيارات الخدمة الحالية. اضغط عرض النتائج في اللوحة الرئيسية لتطبيقها على التقرير.

عرض النتائج

طبّق اختيارات المسودة معًا وأغلق اللوحة، ثم انتظر اكتمال تحديث التقرير. تعمل مجموعات الفلاتر معًا؛ فيجب أن تطابق النتيجة قيود الفرع والمنشئ والحالة والفئة والخدمة المختارة. إذا لم تظهر نتائج، فأزل القيود واحدًا تلو الآخر لمعرفة السبب.

أغلق: لوحة الفلاتر

أغلق اللوحة الرئيسية دون عرض النتائج للتراجع عن تغييراتها غير المطبقة. عند إعادة فتحها تبدأ بالفلاتر المطبقة بالفعل على التقرير. أما إغلاق قائمة صغيرة داخل اللوحة فيعيدك إلى المسودة فقط.

محو

يمسح زر محو مجموعات الفلاتر الخمس وتعيد الفترة إلى هذا الشهر. استخدمها عندما تريد بدء المراجعة من العرض الافتراضي. قد يكون الزر متاحًا بسبب تغيير التاريخ حتى لو لم تختر أي فلتر آخر.

إزالة شارة فلتر مطبق (×)

أزل مجموعة الفلتر هذه من التقرير مع إبقاء المجموعات الأخرى والفترة. تؤدي إزالة شارة الحالة إلى إزالة اختيارات المجموعة؛ لذا أعد فتح الفلاتر إذا كنت تريد إزالة حالة واحدة من عدة حالات.

مسح الكل

امسح قيود الفرع والمنشئ والحالة والفئة والخدمة مع إبقاء الفترة المختارة. اختره لتوسيع نتائج الفترة نفسها. أما محو داخل اللوحة فتعيد الفترة أيضًا إلى هذا الشهر.