قبل رفع، راجع الفروع التي سيتبعها العملاء وكيف تصطف بياناتهم تحت العناوين. قد يكون ربط العمود مكتملًا لكنه يشير إلى معلومة غير مناسبة. استخدم المعاينة لاكتشاف هذه الأخطاء، وراجع بقية الملف بصورة مستقلة.

العملاء ← إجراءات ← استيراد

اسم الفرع الخاص بك / اسم الفرع في ركاز

يعرض كل صف اسم فرع من العمود الذي ربطته. اختر فرع ركاز الموجود الذي يجب أن يتبعه العملاء الذين يحملون هذا الاسم. هذه مطابقة بين تسميات الملف ومواقع منشأتك، وليست طلبًا لإنشاء فرع جديد.

مثلًا، قد يسمي جدولك القديم موقعين North وSouth. اختر موقع ركاز المناسب بجانب كل اسم، حتى لو كانت أسماء الفروع المحفوظة بالعربية وواجهة المنصة بالإنجليزية؛ تبقى أسماء الفروع كما أدخلتها المنشأة.

اختيار فرع ركاز المقابل لكل اسم في الملف

اختر فرع / استكمال ربط الفروع

أكمل ربط جميع الفروع قبل التالي. إذا نقص أحدها، تظهر رسالة «يرجى ربط جميع الفروع قبل المتابعة». راجع كل قائمة ما زالت تعرض اختر فرع؛ اختيار فرع للصف الأول لا يملأ البقية.

دقق في أسماء المواقع المتشابهة. صحة ربط اسم العميل لا تعوّض تعيينه لفرع غير صحيح.

مراجعة تعيين كل فرع

افتراضي عند عدم ربط عمود الفرع

إذا لم تربط عمود الفرع، تعرض هذه الخطوة صفًا واحدًا باسم افتراضي مع فرع مختار مسبقًا. راجع الاختيار وغيّره إلى الموقع المقصود لهذا الملف. لا تفترض أنه الفرع المحدد حاليًا في قائمة حسابك.

استخدم عمودًا للفروع عندما يضم الملف عملاء لمواقع مختلفة. المطابقة الافتراضية الواحدة ليست وسيلة لتوزيع هؤلاء العملاء على عدة فروع.

مراجعة الفرع المحدد مسبقًا عند عدم ربط عمود للفروع

معاينة البيانات: أول 10 صفوف

تعرض المعاينة أول عشرة صفوف عملاء، أو جميع الصفوف إذا كانت أقل من عشرة. إنها عينة لمراجعة الربط، وليست عدد جميع العملاء في الملف. الملف الذي يحتوي أحد عشر عميلًا يظل يعرض عشرة صفوف في المعاينة.

اقرأ كل صف ظاهر عبر أعمدته: الاسم تحت العميل، والجوال تحت رقم الجوال، والموقع المختار تحت الفرع. قارنها بالجدول الأصلي. استخدم التمرير الأفقي لمراجعة الأعمدة خارج المساحة الظاهرة، والتمرير الرأسي عندما لا تتسع الشاشة لكل العينة.

وضوح المعاينة لا يتحقق من الصفوف بعد أول عشرة. راجع الملف الأصلي كاملًا بحثًا عن الأسماء الناقصة والأرقام ذات التنسيق غير الصحيح والقيم الموضوعة في غير أعمدتها.

مقارنة المعاينة بالملف الأصلي قبل رفع

السابق

استخدم السابق لتصحيح اختيارات الفروع. ارجع خطوة أخرى لتصحيح ربط عمود، ثم تقدم وراجع المعاينة بعد التعديل. لا تضغط رفع وأنت تنوي إصلاح الربط لاحقًا.

رفع

رفع هو الإجراء النهائي الذي يرسل الاستيراد المجهز. استخدمه بعد مراجعة الملف والربط والمعاينة. اختيار الملف سابقًا والوصول إلى هذه الشاشة خطوتا تجهيز، وليسا استيرادًا مكتملًا.

بعد الإرسال، راجع نتيجة الاستيراد قبل إرسال الملف نفسه مجددًا. لا تتعامل مع الإرسال الثاني كتحديث للعرض فقط، ولا تفترض أنه يعدل سجلات العملاء المطابقة.

إغلاق قبل الإرسال

يغادر إغلاق هذه المسودة دون استخدام رفع. إذا كشفت المعاينة مشكلة تحتاج تعديل الجدول، فأغلق النافذة وصحح الملف ثم ابدأ بالنسخة المصححة.