أرفق ملفًا عندما يحتاج سجل العميل إلى المستند نفسه. ابدأ من العميل الصحيح واختر عنوانًا يستطيع زميلك التعرف عليه لاحقًا. الاسم المعروض والملف المختار حقلان منفصلان.

العملاء ← فتح العميل ← المرفقات

رفع مرفق جديد

افتح نموذج الرفع من قسم المرفقات لدى العميل المقصود. يضيف النموذج الملف لهذا العميل ولا يعرض اختيار عميل آخر. إذا فتحت سجلًا غير مقصود، فألغِ وارجع إلى العميل الصحيح أولًا.

الاسم

اكتب عنوانًا واضحًا للمرفق، مثل «نموذج الاستشارة — 17 سبتمبر». يعرّف العنصر في قائمة المرفقات، ويكون مفيدًا خصوصًا عندما تتشابه أسماء ملفات زيارات مختلفة.

الاسم مطلوب، لكن كتابته لا تختار ملفًا من جهازك. يلزم وجود عنوان وملف محدد قبل الحفظ.

تسمية المرفق باسم واضح

ملف / Choose File

اختر الملف الفعلي وراجع اسم الملف الظاهر في الحقل. قد تختلف لغة زر اختيار الملف في المتصفح أو النظام عن لغة المنصة. إذا اخترت نسخة غير مقصودة، فاختر ملفًا آخر قبل الحفظ.

استبدال الملف داخل هذا النموذج يغيّر مسودة الرفع، ولا يستبدل مرفقًا محفوظًا سابقًا في قائمة العميل. تأكد أن الاسم المعروض ما زال يصف الملف البديل.

الاسم المعروض لا يغني عن اختيار الملف

الحد الأقصى لحجم الملف: 10MB

يرفض النموذج الملف المحدد إذا تجاوز حد 10 MB، ويلزم اختيار ملف آخر. جهّز نسخة أصغر وصالحة للاستخدام، ثم اخترها مجددًا. تقصير اسم المرفق لا يقلل حجم الملف.

تجاوز فحص الحجم لا يعني نجاح الرفع. انتظر انتهاء الحفظ وتحقق من المرفق الناتج في القائمة.

اختيار ملف أصغر عندما يتجاوز الحد

حفظ

احفظ بعد مراجعة الاسم المعروض والملف المحدد معًا. اختيار الملف وحده لا يحفظ المرفق. يغلق الرفع الناجح النموذج ويضيف العنصر إلى قائمة المرفقات لدى العميل.

إذا بقي النموذج مفتوحًا، فراجع النتيجة الظاهرة وصحح المشكلة قبل إعادة المحاولة. تحقق من القائمة قبل إرسال المستند نفسه مجددًا حتى لا تضيف نسخة أخرى دون قصد.

مراجعة عنوان المرفق واسم الملف المحدد

اسم المرفق / وقت الإنشاء / إجراءات

تعرض القائمة العنوان الذي أدخلته ووقت إضافة المرفق. استخدم إجراءات في الصف المقصود لعرضه أو حذفه. يخص التاريخ هذا المرفق المحفوظ، وليس بالضرورة تاريخ كتابة المستند نفسه.

لا تتضمن هذه القائمة إجراءً لتعديل الاسم. راجع العنوان قبل الرفع بدل الاعتماد على إعادة تسميته من القائمة لاحقًا.

فتح قائمة إجراءات الصف المقصود

عرض / المعاينة غير متاحة

يفتح عرض المرفق المحدد. يمكن أن تظهر الصورة داخل نافذة المعاينة. أما الملف الذي لا يمكن عرضه فيها، مثل المرفق النصي، فتظهر له المعاينة غير متاحة مع خيار تحميل.

لا تعني هذه الرسالة وحدها فقدان المرفق أو فشل الرفع. راجع عنوانه واستخدم التحميل المتاح لفتحه بتطبيق مناسب. يعيدك إغلاق إلى سجل العميل.

تحميل الملف الذي لا تتوفر معاينته

تحميل

استخدم تحميل داخل نافذة المعاينة لحفظ نسخة على جهازك. راجع عنوان المرفق أولًا، خصوصًا إذا نتجت عن زيارات متعددة مستندات بأسماء متشابهة. يبقى المرفق المحفوظ في سجل العميل بعد التحميل.

يتوفر التحميل أيضًا من معاينة الصورة

إجراءات ← حذف ← حذف / إلغاء

اختر حذف في المرفق الذي تريد إزالته فقط. تذكر رسالة التأكيد المرفقات بدل إعادة اسم الملف، لذلك راجع الصف قبل فتحها. يبقي إلغاء المرفق في القائمة.

تزيل الموافقة هذا المرفق من قائمة العميل، ولا تحذف العميل أو المرفقات الأخرى.

التحقق من العنصر المحدد قبل تأكيد الحذف

إلغاء / إغلاق

يلغي إلغاء أو إغلاق مسودة الرفع المفتوحة. يختلف ملف محدد داخل نموذج لم يُحفظ عن مرفق محفوظ في القائمة. تبدأ إعادة فتح رفع مرفق جديد بنموذج فارغ.