لا تتضمن إجراءات صفحة «الاشتراكات» الحالية خيارًا لدمج اشتراكين قائمين في سجل واحد أو جمع مدتهما ورصيدهما تلقائيًا. «إضافة اشتراك آخر» داخل «اشتراك جديد» تختار خدمة من الكتالوج لعملية جديدة؛ لا تختار أحد اشتراكات العميل المشتراة لدمجه بالآخر.

قد يملك العميل اشتراكين للخدمة نفسها، لكن لكل سجل حالته وتواريخه وطلبه. قبل استبدالهما بعرض جديد، راجع الاثنين وحدد هل هدفك تعديل تاريخ، تجديد اشتراك، أو ترتيب اشتراك جديد متعدد الخدمات. الخطوات التالية تساعدك على قراءة الخيارات الصحيحة دون إلغاء حقوق العميل أو إنشاء طلب بالخطأ.

قبل البدء

لوحة ركاز ← الطلبات ← الاشتراكات.

• استخدم حسابًا يستطيع عرض الاشتراكات. قد تختلف الإجراءات الظاهرة حسب الصلاحيات وحالة السجل.

• جهّز اسم العميل أو رقم اشتراكه، وتأكد أنك تراجع العميل الصحيح إذا تشابهت الأسماء.

• إذا كان المقصود باقة جلسات، راجع سجلها في «الباقات» أيضًا. عدد الجلسات والمدة الزمنية ليسا الوحدة نفسها.

1. راجع الاشتراكين للعميل

افتح «الاشتراكات» من قسم «الطلبات»، وابحث باسم العميل أو رقم الاشتراك. راجع الخدمة والحالة و«تاريخ البداية والنهاية» لكل سجل. اختر الحالة المناسبة، مثل «فعّال»، عند الحاجة؛ أو استخدم «الكل» حتى لا تخفي الاشتراك الآخر. يمكن طي القائمة الجانبية وتمرير الجدول أفقيًا لقراءة الأعمدة.

2. افهم الإجراء الجماعي دون تنفيذه

حدّد السجلين وافتح «إجراء سريع» للاطلاع على الخيارات. تتضمن القائمة إجراءات مثل «إيقاف مؤقت» و«تمديد مجاني» والطباعة والتصدير والإلغاء، ولا تتضمن دمج السجلين. أغلق القائمة دون اختيار إجراء، ثم أزل تحديد الصفين.

3. راجع حدود تعديل السجل

من «إجراءات» أحد السجلين، افتح «تعديل الاشتراك». راجع «تاريخ بداية الاشتراك» و«تاريخ نهاية الاشتراك» و«الفرع». لا توجد هنا خانة لاختيار اشتراك آخر ونقل مدته أو رصيده. اترك القيم كما هي، ثم اضغط «إلغاء» داخل نموذج التعديل.

4. ميّز إنشاء اشتراك جديد عن الدمج

للاطلاع على الفرق، افتح «اشتراك جديد» واختر خدمة من قائمة «الاشتراك»، ثم اضغط «إضافة اشتراك آخر». تظهر خانة لخدمة إضافية من الكتالوج؛ لا تظهر قائمة بالمشتريات القديمة لدمجها. لا تحتاج اختيار عميل لهذا الاستعراض. اضغط «إلغاء» ولا تنتقل إلى «التالي» ما دمت لا تريد عملية جديدة.

النتيجة

تعرف بيانات السجلين وحدود الإجراءات المتاحة، وتغلق نماذج المراجعة دون تعديل أو إنشاء اشتراك.

وجود السجلين للعميل نفسه أو للخدمة نفسها لا يجعلهما اشتراكًا واحدًا. راجع كل سجل على حدة، بما في ذلك تاريخ البداية والنهاية وحالته والطلب المرتبط به.

الأيام المتبقية تصف وقت الاشتراك، وليست رصيدًا ماليًا. إذا كانت الفترتان متداخلتين، لا تجمع الأيام تلقائيًا لتحديد مدة بديلة. حدّد تاريخ البداية والنهاية المطلوبين وما سيبقى من كل اشتراك قبل الاتفاق على الترتيب الجديد.

«تعديل الاشتراك» يتيح تعديل بيانات السجل المحدد مثل البداية والنهاية والفرع، وقد يعرض حقولًا إضافية بحسب الخدمة. «تخصيص» عند تاريخ النهاية يجعل النهاية قابلة للتعديل. هذا ليس نقلًا لقيمة أو مدة من اشتراك آخر. في خطوة المراجعة، اترك القيم كما هي واختر «إلغاء» داخل النموذج.

«تمديد مجاني» و«تجديد الاشتراك» و«نقل الاشتراك» إجراءات مختلفة عن الدمج. نقل الاشتراك مخصص لنقله إلى عميل آخر؛ لا يستخدم لاختيار اشتراك ثانٍ للعميل نفسه. لا تنفّذ إجراءً من هذه القوائم لمجرد البحث عن طريقة دمج.

«إضافة اشتراك آخر» تظهر في مرحلة اختيار الخدمات لعملية جديدة. المثال يعرض «اشتراك شهري» من الكتالوج وسطرًا آخر للاختيار، دون اختيار عميل أو متابعة للدفع. مبلغ الخدمة الجديدة ليس حسابًا تلقائيًا لما تبقى من المشتريات القديمة. إذا كنت تستعرض الخيارات فقط، أغلق النموذج بـ«إلغاء».

حالة الاشتراك وحالة دفع الطلب معلومتان منفصلتان. وجود اشتراك فعّال لا يغني عن مراجعة طلبه والمدفوع والمتبقي إذا كنت تناقش استبدالًا أو تسوية. لا تسجّل دفعة جديدة لمجرد نقل قيمة سبق دفعها، ولا تفترض أن تغيير تاريخ الاشتراك يسوّي الطلب القديم.

إذا كان المطلوب تحويل الاشتراكين القائمين إلى عرض بديل، جهّز رقمي الاشتراكين والطلبين، الخدمات المشمولة، التواريخ الحالية، الاستخدام أو الجلسات المتبقية، والمدفوع والمتبقي لكل طلب. وضّح تاريخ بدء البديل وما المطلوب بشأن السجلين القديمين، ثم راجع الترتيب مع مسؤول المنشأة ودعم ركاز قبل الإلغاء أو إنشاء بديل. هذه المعلومات توضح الحالة؛ لا تعني أن الدمج متاح أو أن مبلغًا سيُنقل تلقائيًا.

إذا اختفى سجل من النتائج، راجع نص البحث والحالة والتصفية أولًا. إزالة علامة تحديد الصف لا تلغي الاشتراك. انتبه للفرق بين «إلغاء» لإغلاق نموذج مفتوح، و«إلغاء الاشتراك» ضمن إجراءات السجل؛ الثانية إجراء على الاشتراك نفسه.