افتح سجل العميل ثم قسم «ملاحظات»، واضغط «ملاحظة جديدة». اكتب رقم الحجز وتاريخه مع تعليمات الفريق، ثم اضغط «حفظ». هذه ملاحظة في سجل العميل، وليست حقلًا داخل الحجز نفسه.

للتعليمات الداخلية، استخدم ملاحظات سجل العميل التي يطّلع عليها الفريق بحسب صلاحياته. لا تعتمد على إيقاف «إظهار في الموقع الإلكتروني؟» لسؤال مخصص في الخدمة لحفظ معلومات خاصة؛ يمكن أن تظهر إجابة ذلك السؤال في ملخص الطلب. المثال يدوّن تعليمات تجهيز لموعد قص دون إضافتها إلى ملخص الطلب.

قبل البدء

افتح «العملاء» في لوحة ركاز. جهّز اسم العميل ورقم الحجز وتاريخه ووقت الموعد قبل كتابة الملاحظة.

• يحتاج الموظف إلى صلاحية الاطلاع على العملاء لإظهار السجل، وإلى صلاحية إدارة ملاحظات العملاء لإضافة ملاحظة. التعديل والحذف لهما صلاحيات منفصلة.

• تأكد من العميل الصحيح ورقم حجزه. إذا تكرر الاسم، استخدم رقم العميل أو رقم الجوال في البحث وراجع السجل قبل الحفظ.

1. افتح سجل العميل الصحيح

افتح «العملاء». ابحث في «الاسم / رقم العميل / رقم الجوال»، ثم اضغط اسم العميل. نستخدم في الصور اسمًا تجريبيًا؛ اختر سجل عميل الحجز لديك.

2. ابدأ ملاحظة جديدة

انزل إلى قسم «ملاحظات»، ثم اضغط «ملاحظة جديدة». هذا القسم منفصل عن الأسئلة المخصصة في الخدمة وعن تفاصيل الحجز.

3. اكتب مرجع الحجز وتعليمات الفريق

اكتب رقم الحجز والخدمة والتاريخ والوقت في السطر الأول، ثم التعليمات. مثال: «حجز #18458251 — قص — 14 سبتمبر 2026، الساعة 3:40 م»، ثم «تجهيز المنشفة قبل الموعد». راجع البيانات واضغط «حفظ».

4. راجع الملاحظة المحفوظة

تأكد من ظهور النص في جدول «ملاحظات»، وراجع التاريخ و«أُنشئ بواسطة». أعد تحميل الصفحة للتأكد من بقائها. عند الحاجة، استخدم «إجراءات» في صف الملاحظة لتعديلها.

النتيجة

تظهر الملاحظة في قسم «ملاحظات» بسجل العميل مع تاريخها واسم منشئها، وتبقى بعد إعادة تحميل الصفحة. يقرأ الفريق مرجع الحجز في نصها لمعرفة الموعد المقصود.

أين يجد الموظف الملاحظة؟ في «العملاء» ثم سجل العميل ثم «ملاحظات». هذه الملاحظة مرتبطة بالعميل، وليست تلقائيًا بحجز واحد أو بالأخصائية المعيّنة له؛ لذلك اكتب رقم الحجز والخدمة والتاريخ والوقت داخل النص.

هل إخفاء سؤال الخدمة يجعله خاصًا؟ لا تعتمد على ذلك. خيار «إظهار في الموقع الإلكتروني؟» في أسئلة الخدمة لا يضمن إخفاء الإجابة من ملخص الطلب؛ ظهرت إجابة السؤال المخفي في الملخص. استخدم ملاحظات سجل العميل لتعليمات العمل الداخلية.

من يمكنه التعامل مع الملاحظة؟ الاطلاع مرتبط بصلاحية العملاء، بينما الإضافة والتعديل والحذف تعتمد على صلاحيات الملاحظات. إذا لم يظهر زر الإضافة أو إجراء التعديل، اطلب من مسؤول الحساب مراجعة صلاحيات الموظف.

إذا تغيّر الموعد، حدّث التاريخ والوقت المكتوبين في الملاحظة يدويًا. رقم الحجز المكتوب داخل النص هو مرجع للفريق، وليس ربطًا يحدّث النص تلقائيًا.

لتصحيح الملاحظة، افتح «إجراءات» في صفها واختر «تعديل»، ثم احفظ التغييرات. لحذفها، اختر «حذف» وتأكد أنك حددت الملاحظة الصحيحة قبل تأكيد الحذف.

لا تحفظ ملاحظة فارغة؛ اكتب تعليمات واضحة ومختصرة، مثل «تجهيز المنشفة قبل الموعد». لا حاجة لإعادة كتابة رقم جوال العميل أو بياناته الشخصية داخل الملاحظة.