في ركاز كيف أشوف تقرير العملاء؟
يجمع تقرير العملاء في ركاز نشاط العملاء وقيمة مشترياتهم من المبيعات والحجوزات والاشتراكات.
يعرض التقرير مؤشرات المدفوعات والحجوزات والاشتراكات النشطة والطلبات المكتملة مع فلاتر للتاريخ والفرع والبحث.
شرح الفيديو
الخطوات
من القائمة الجانبية اضغط «التقارير».
ابحث عن «تقارير العملاء» ثم اضغط «فتح».
حدد تاريخ البداية والنهاية للتقرير.
اختر الفرع المطلوب أو اترك «الكل».
ابحث عن عميل محدد عند الحاجة.
اضغط «تصدير إلى Excel» بعد ضبط الفلاتر.
الشرح المصوّر
الصورة 1: من القائمة الجانبية اضغط «التقارير».
الصورة 2: ابحث عن «تقارير العملاء» ثم اضغط «فتح».
الصورة 3: حدد تاريخ البداية والنهاية للتقرير.
الصورة 4: اختر الفرع المطلوب أو اترك «الكل».
الصورة 5: ابحث عن عميل محدد عند الحاجة.
الصورة 6: اضغط «تصدير إلى Excel» بعد ضبط الفلاتر.
ملاحظات وحدود مهمة
تأكد من نطاق التاريخ والفرع قبل التصدير.
يسأل العملاء أيضاً
كيف أعرف أفضل العملاء في ركاز؟
وين ملخص نشاط العملاء؟
كيف أصدر تقرير العملاء إكسل؟
