لإنشاء قالب بيانات للعملاء في ركاز، اتبع الخطوات التالية بالصور.

قوالب العملاء هي ميزة تتيح لك إضافة معلومات مخصصة لكل عميل بناءً على طبيعة نشاطك التجاري. على سبيل المثال: في مغسلة السيارات يمكنك ربط كل عميل بسيارته في العيادات الطبية يمكنك إضافة تشخيصات لكل مريض في مكتب المحاماة يمكنك إنشاء قضايا لكل موكل في الحضانات يمكن ربط كل ولي أمر بطفله

شرح الفيديو

الخطوات

1. من «الإعدادات» افتح «قوالب العملاء».

2. اختر القالب المناسب لطبيعة النشاط أو ابدأ تخصيصه.

3. أضف الحقول المطلوبة وحدد الإلزام والظهور وإمكانية تعديل العميل لها.

4. احفظ القالب ثم راجع ظهوره داخل صفحة العميل.

الشرح المصوّر

الصورة 1: من «الإعدادات» افتح «قوالب العملاء».

الصورة 2: اختر القالب المناسب لطبيعة النشاط أو ابدأ تخصيصه.

الصورة 3: أضف الحقول المطلوبة وحدد الإلزام والظهور وإمكانية تعديل العميل لها.

الصورة 4: احفظ القالب ثم راجع ظهوره داخل صفحة العميل.

ملاحظات وحدود مهمة

• قد تختلف تسمية بسيطة أو موضع عنصر إذا تغيّرت الواجهة.

يسأل العملاء أيضاً

• كيف أخصص قالب بيانات العميل

• وين ألقى خيار كيف أنشئ قالب بيانات للعملاء في ركاز؟

• وش الخطوات الصحيحة لـ كيف أنشئ قالب بيانات للعملاء؟