مسارات ركاز مرتبة تشغيليًا بما يناسب المكتب الاستشاري، من الإعداد الأول حتى المتابعة اليومية.

تُركَّب الخدمات والجداول والعملاء والحجوزات والمدفوعات والتقارير حسب طبيعة المكتب الاستشاري.

شرح الفيديو

الخطوات

1. من صفحة الخدمات ابدأ خدمة تمثل ما يقدمه المكتب الاستشاري.

2. حدد مقدم الخدمة الذي ينفذ مواعيد المكتب الاستشاري ويرتبط بجدوله.

3. افتح جدول الأخصائيات واضبط التوفر الفعلي لفريق المكتب الاستشاري.

4. استخدم صفحة العملاء لبناء سجل العميل المطلوب للتشغيل والمتابعة.

5. اختبر إنشاء حجز كامل لخدمة من المكتب الاستشاري قبل استقبال الحجوزات الحقيقية.

6. اختبر تسجيل الدفع على طلب تجريبي ضمن رحلة المكتب الاستشاري.

الشرح المصوّر

الصورة 1: من صفحة الخدمات ابدأ خدمة تمثل ما يقدمه المكتب الاستشاري.

الصورة 2: حدد مقدم الخدمة الذي ينفذ مواعيد المكتب الاستشاري ويرتبط بجدوله.

الصورة 3: افتح جدول الأخصائيات واضبط التوفر الفعلي لفريق المكتب الاستشاري.

الصورة 4: استخدم صفحة العملاء لبناء سجل العميل المطلوب للتشغيل والمتابعة.

الصورة 5: اختبر إنشاء حجز كامل لخدمة من المكتب الاستشاري قبل استقبال الحجوزات الحقيقية.

الصورة 6: اختبر تسجيل الدفع على طلب تجريبي ضمن رحلة المكتب الاستشاري.

ملاحظات وحدود مهمة

• ابدأ بنموذج صغير لخدمة واحدة ومقدم خدمة واحد ثم وسّع الإعدادات بعد الاختبار.

• راجع كل دليل تفصيلي مرتبط قبل تغيير الإعدادات أو فتح الحجز للعملاء.

يسأل العملاء أيضاً

• كيف أنظم مواعيد الاستشارات؟

• كيف أجهز مكتب استشاري؟

• كيف أدير جلسات العملاء؟