# المهام في ركاز: العميل والتفاصيل وتاريخ التسليم والمسؤول

Source: https://help.rekaz.io/ar/articles/17060665-المهام-في-ركاز-العميل-والتفاصيل-وتاريخ-التسليم-والمسؤول
Updated: 2026-09-22

المهمة المفيدة توضح للزميل العمل المطلوب، والعميل المقصود، وموعد إنجازه. جهّز هذه التفاصيل قبل الحفظ. مثلًا، «تأكيد الوقت المناسب للموعد وتسجيل إجابة العميلة» تحدد إجراءً واضحًا ونتيجة يمكن للمسؤول تسجيلها.

**المهام ← مهمة جديدة**

# مهمة جديدة: البيانات المطلوبة

يتطلب النموذج عميلًا ونصًا للمهمة ومستخدمًا مسندة إليه. تظهر رسالة بجانب كل حقل ناقص عند محاولة حفظ نموذج فارغ. تاريخ التسليم اختياري، رغم أن المهمة الجديدة تعرض تاريخ اليوم مبدئيًا.

![الحقول المطلوبة للمهمة](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686648191/aff1ae5fbcc4720f21ccfb264c8e/bwtr8h.png?expires=1790229600&signature=f5a918e3b22478d75a13199910d216be811342ebe4e0e602ca0f6adf150e7ba2&req=diYvEM96lYBWWPMW3nq%2BgY0cZD39Hm3FhLxbT2fxWNfHEXKo7FXXmCL8PHVe%0A2zIDClkWkHb0vfOC21oZKSkF1ls%3D%0A)

_الحقول المطلوبة للمهمة_

# العميل

ابحث عن العميل الموجود وحدد النتيجة الصحيحة. كتابة الاسم داخل قائمة البحث لا تكفي؛ اختر النتيجة حتى يظهر العميل في الحقل بعد إغلاق القائمة. انتبه خصوصًا عند تشابه الأسماء.

العميل هو الشخص الذي تتعلق به المهمة، أما الموظف الذي سينفذها فمكانه حقل مسند إلى المستخدم أدناه. اختيار العميل هنا لا ينشئ موعدًا.

عندما تختار مهمة جديدة داخل سجل العميل، يكون العميل محددًا مسبقًا ولا يظهر حقل اختياره. راجع السجل المفتوح قبل كتابة المهمة. لإنشاء عمل لعميل آخر، ألغِ وافتح العميل المقصود أو استخدم صفحة المهام الرئيسية.

![اختيار العميل المرتبط بالمهمة](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686648246/a51819918563fedda46dc86e359b/fd3qoq.png?expires=1790229600&signature=700fdc1322db691c30b65ef4ded619b64cce869ac267519e956234a7beb14997&req=diYvEM96lYNbX%2FMW3nq%2BgZaTPXiSrTCkuKGufXZwr7h9UDKjt%2F4O2xWjSOg1%0APhvP5%2FMddJqpwTw3KyAdbjfDmGA%3D%0A)

_اختيار العميل المرتبط بالمهمة_

![تستخدم المهمة المفتوحة من سجل العميل هذا العميل تلقائيًا](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686648308/d76e46da1613fd90cf6e3484ac37/qe8eyq.png?expires=1790229600&signature=78bb4febaf18abd920871fbc8d22da610f5241c3d6dab844d4327590ceb27f90&req=diYvEM96lYJfUfMW3nq%2BgaDLAK3tXTJTnSqSHwtjBlqHAs9sHOkTHVOqaiBK%0AKwNU1RFq3uQv%2BJjFSTx8x5mno5s%3D%0A)

_تستخدم المهمة المفتوحة من سجل العميل هذا العميل تلقائيًا_

# المهمة

اكتب الإجراء والمعلومات التي يحتاجها المسؤول لإنجازه. عبارة «متابعة العميل» وحدها تترك تفاصيل كثيرة للتخمين. الأفضل مثلًا: «تأكيد ما إذا كانت العميلة تفضل موعدًا صباحًا أو بعد الظهر، ثم تسجيل الإجابة».

ركّز الوصف على عمل محدد. إذا كان له موعد تسليم، أدخله في تاريخ التسليم، ويمكن ذكره في النص أيضًا عندما يساعد على فهم السياق. لا يمكن حفظ الوصف فارغًا.

# مسند إلى المستخدم

ابحث عن المستخدم المسؤول عن التنفيذ واختره. راجع الاسم المحدد قبل الحفظ؛ اختيار العميل في الحقل السابق لا يغني عن هذا الاختيار.

يحدد هذا الحقل داخل مهمة جديدة المسؤول عن المهمة. أما الحقل الذي يحمل الاسم نفسه أعلى قائمة المهام فهو للتصفية فقط، ولا ينقل مسؤولية العمل إلى مستخدم آخر.

![اختيار المستخدم المسؤول](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686648371/e8d9ca570e16fb79f76b0d044a5f/6gu3tp.png?expires=1790229600&signature=2a03fdd4f843c8457595145083340699a1ff4d892300b143d8d890f2714d6417&req=diYvEM96lYJYWPMW3nq%2BgaR%2BzCxRSxogv%2FTwOm15HqgkSyn%2BvQAlTMVyysPv%0Aqicm%2FNmB7y2vWPioM3forsFt2TA%3D%0A)

_اختيار المستخدم المسؤول_

# تاريخ التسليم

اختر اليوم المطلوب إنجاز العمل بحلوله. يختلف ذلك عن وقت الإنشاء، الذي يوضح متى أُضيفت المهمة. راجع القيمة المبدئية بعناية؛ يبدأ النموذج بتاريخ اليوم، وتركه كما هو يبقي اليوم محددًا.

استخدم محددي الشهر والسنة أو سهمي السابق والتالي للوصول إلى اليوم المقصود. لترك تاريخ التسليم فارغًا، افتح التقويم واضغط التاريخ المحدد مرة أخرى؛ يعود الحقل إلى عبارة تاريخ التسليم.

تاريخ تسليم المهمة يخص هذا العمل، ولا يمثل وقت حجز أو موعدًا مع العميل.

![تحديد تاريخ التسليم أو مسحه](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686648425/0fcbaca8df6a564c60a5122e071b/vjr29b.png?expires=1790229600&signature=2c0920c019f6e9d7bc182aa33a74ffa385b6cba3f4e7d2e795ddc7e11ade3bca&req=diYvEM96lYVdXPMW3nq%2BgfU0DgpKBeZJEjc%2Bl8GEBwjzmy0V%2FZtKc08jDaEb%0AswPyyjnqe0NGU8EJ1UoDlON4lvI%3D%0A)

_تحديد تاريخ التسليم أو مسحه_

# حفظ

قبل الحفظ، راجع العميل والتعليمات والمسؤول والتاريخ معًا؛ ينبغي أن تصف مهمة واحدة واضحة. صحح رسائل الحقول المطلوبة، ثم احفظ عندما تكتمل المهمة.

انتظر النتيجة قبل إعادة المحاولة. إذا ظهر خطأ، استخدم رسالته لتصحيح المشكلة. كتابة القيم أو اختيارها وحده لا يعني أن المهمة حُفظت.

![مراجعة المهمة قبل حفظها](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686648472/94f7cd9df6a13823aae1d5f5e9b7/18kwe8.png?expires=1790229600&signature=baa8ea4a0c086423db2c7b20760e476225b6b59eb5e0baa95a069cc3f64d7a24&req=diYvEM96lYVYW%2FMW3nq%2BgciCcaz3sqC2MVxATrsPg3Iwc9PUFuxX9qb1MAjV%0AC4rgmjkBhtFui0taDSBg%2BCX1yas%3D%0A)

_مراجعة المهمة قبل حفظها_

# إلغاء / إغلاق

استخدم إلغاء أو إغلاق للتراجع عن المسودة الحالية. يفيد ذلك إذا فتحت مهمة جديدة للاطلاع على حقل أو بدأت من المكان الخطأ. فتح مهمة جديدة مرة أخرى يعرض نموذجًا جديدًا.