# مراحل الصفقة في ركاز: الأسماء والتعديل وأدوات القائمة

Source: https://help.rekaz.io/ar/articles/17060536-مراحل-الصفقة-في-ركاز-الأسماء-والتعديل-وأدوات-القائمة
Updated: 2026-09-22

اجعل أسماء مراحل الصفقة واضحة حتى يستخدمها الفريق بالمعنى نفسه. تدير هذه الصفحة تعريفات المراحل، أما اختيار مرحلة لصفقة عميل فهو خطوة مستقلة.

**الإعدادات ← مراحل الصفقة**

# مرحلة صفقة جديدة

أنشئ اسمًا يستخدمه الفريق لوصف تقدم الصفقة، مثل «تمت الاستشارة» أو «بانتظار قرار العميل». اتفقوا على معنى كل مرحلة قبل إضافة أسماء متشابهة. إنشاء المرحلة يضيف خيارًا، أما تعيينه لصفقة معينة فهو إجراء مستقل.

# الاسم

اكتب وصفًا قصيرًا يسهل التعرف عليه. يوجد اسم واحد مشترك وليس اسمان مستقلان للعربية والإنجليزية. لا يترجم تبديل لغة الواجهة الاسم المدخل؛ استبداله باسم عربي يعيد تسمية المرحلة نفسها.

لا يمكن حفظ اسم فارغ أو مكوّن من مسافات فقط. تُزال المسافات قبل الاسم وبعده عند الحفظ. ضع الكلمات المميزة في البداية حتى يستطيع الموظف التفريق بين المراحل المتشابهة.

![الاسم وحفظ](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686619316/6a1f46e743f7530c2ea3971a76d6/nthpav.png?expires=1790229600&signature=8f8059609065e9453e92b39802e4823fcb522cdee907ad992e2da9ce39866fce&req=diYvEM9%2FlIJeX%2FMW3nq%2BgWkJkWc5%2FGgDD9EhV32JhwpjlfrH%2BXenBSFCwGsX%0AJLw7IoIdmfJJ7%2FoSBAWTOCOucPE%3D%0A)

_الاسم وحفظ_

# حفظ

ينشئ حفظ المرحلة الجديدة أو يطبق تغيير الاسم على المرحلة المفتوحة. انتظر إغلاق النافذة ثم ابحث عن الاسم المحفوظ في القائمة. إذا كان البحث مفعّلًا، فقد لا يطابق الاسم الجديد نص البحث؛ امسحه قبل افتراض فشل الحفظ.

# إلغاء / إغلاق

اخرج من النموذج دون حفظ التعديلات. عند تعديل مرحلة قائمة، يحافظ إلغاء على اسمها السابق. تعرض إعادة فتح النموذج الاسم المحفوظ وليس المسودة الملغاة.

# حقل بحث

اكتب جزءًا من اسم المرحلة المحفوظ لتضييق القائمة. تتحدث النتائج بعد الكتابة، ويمكنك تطبيق النص بزر بحث أيضًا. يستخدم البحث الأسماء المدخلة، لذلك قد تظهر أسماء عربية في الواجهة الإنجليزية.

تعني «لا توجد بيانات» عدم وجود صفوف مطابقة للبحث الحالي. امسح النص للعودة إلى جميع المراحل. العدد أسفل القائمة المصفاة هو عدد النتائج المطابقة وليس بالضرورة جميع مراحل الحساب.

![البحث وقائمة المراحل](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686619360/050cf51032a68199e4b988370f94/rcu8p1.png?expires=1790229600&signature=0a27442c81ccc7537b6057e4c1c1cb54691048081b6de9165668d34619d51297&req=diYvEM9%2FlIJZWfMW3nq%2BgX9izz07ctuz18TwFRCxG4wTaMCRLBGitbzqOqF%2F%0AftxKpNO4mPNyWxWuJc1da7xQNYw%3D%0A)

_البحث وقائمة المراحل_

# زر بحث / Enter

طبّق نص البحث الحالي. انتظر انتهاء تحميل النتائج قبل فتح صف. يعيد البحث الجديد القائمة إلى الصفحة الأولى.

# الضغط على اسم المرحلة / تعديل

اضغط اسم المرحلة لفتح محرر الاسم، أو اختر تعديل من قائمة إجراءات في صفها. راجع الاسم قبل تغييره؛ تعديل تعريف المرحلة يختلف عن نقل صفقة عميل واحد إلى مرحلة أخرى.

# إجراءات

يخص زر النقاط الثلاث الصف نفسه ويعرض تعديل وحذف. استند إلى اسم الصف للتأكد من المرحلة المقصودة. إذا لم تتوفر هذه الأدوات في حسابك، راجع المسؤول عن صلاحيات فريقك.

# عرض: 10 أو 25 أو 50 أو 100

حدد عدد النتائج في الصفحة. اختيار 25 لا ينشئ 25 صفًا؛ إذا كانت النتائج أربعًا فقط فستظهر الأربع. راجع مؤشر الصفحات مع نص البحث لمعرفة ما إذا كانت توجد نتائج أخرى.

# الصفحة الأولى

ارجع إلى بداية قائمة النتائج. يتعطل الزر عندما تكون في الصفحة الأولى بالفعل.

# الصفحة السابقة

ارجع صفحة واحدة دون تغيير البحث. لا يتاح الزر إذا لم توجد صفحة سابقة.

# الصفحة التالية

انتقل صفحة واحدة للأمام عندما توجد نتائج إضافية. يتعطل الزر إذا كانت القائمة من صفحة واحدة.

# الصفحة الأخيرة

انتقل إلى آخر صفحة في النتائج الحالية. لا يتاح الزر عندما تكون في نهاية القائمة بالفعل.

# حذف

يفتح حذف رسالة تأكيد تتضمن اسم المرحلة. اقرأها قبل التأكيد. يزيل حذف مرحلة غير مستخدمة تعريفها من هذه القائمة، وليس وسيلة لوضع علامة اكتمال على صفقة. إذا أردت تغيير تقدم صفقة واحدة، فافتح تلك الصفقة.

# تأكيد حذف / إلغاء

أكد حذف للمرحلة المقصودة فقط. يغلق إلغاء رسالة التأكيد ويحافظ عليها. إذا عرض ركاز خطأ، اقرأ الرسالة وراجع القائمة قبل المحاولة مجددًا؛ لا تحذف السجلات المرتبطة لمجرد إنجاح الحذف.

![تأكيد الحذف](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686619409/a560c0e21fda92634b63a485c3bb/znpiuy.png?expires=1790229600&signature=7395628554facd4fc78cfd38fa9d864f4469324ff4ca70d6676be0f207bc6fd4&req=diYvEM9%2FlIVfUPMW3nq%2BgZTpqA5wggSfwHlPpkQ1zhlDd7lwfd774DsEN7ej%0AF7AqxbnmM0D3tc0CFGqpoR3n6hw%3D%0A)

_تأكيد الحذف_