# قوالب العملاء في ركاز: التفعيل والحقول والخيارات

Source: https://help.rekaz.io/ar/articles/17060534-قوالب-العملاء-في-ركاز-التفعيل-والحقول-والخيارات
Updated: 2026-09-22

أنشئ سجلًا قابلًا للتكرار للمعلومات المرتبطة ببعضها. اضبط حقوله أولًا ثم حدد من يستطيع الاطلاع على السجلات وتعديلها. يشرح هذا المرجع إعداد القالب، ويشرح مرجع السجلات إدخال البيانات من ملف العميل.

**الإعدادات ← قوالب العملاء ← تخصيص**

# إضافة قالب عملاء

يحدد القالب مجموعة حقول يمكن تكرارها للعميل نفسه. مثلًا، يستطيع نشاط العناية بالسيارات حفظ سجل مستقل لكل سيارة يملكها العميل. حدد أولًا ما الذي يمثله السجل الواحد ثم سمّ القالب.

# اسم القالب

اكتب اسمًا يصف السجلات مثل السيارات أو تفضيلات العناية بالشعر. لا يتاح التالي إذا تركت الاسم فارغًا. استخدم محدد اللغة لكتابة الاسمين العربي والإنجليزي بشكل مستقل؛ ترجمة اسم الحقل لا تترجم البيانات التي يدخلها الموظف لاحقًا.

# لغة اسم القالب

يحدد العلم الترجمة التي تعدّلها. يحافظ الانتقال بين اللغتين على الترجمة الأخرى. راجع العلم قبل الكتابة وصحح أي تنبيه متعلق باللغة قبل المتابعة.

# التالي

ينشئ التالي القالب ويفتح صفحة حقوله. يكون القالب الجديد مفعّلًا مباشرة؛ فالزر ينفذ إنشاءً فعليًا. أضف الحقول اللازمة وراجع خيارات ظهوره قبل استخدامه.

# إنشاء قالب: إلغاء / إغلاق

يغلق إلغاء أو رمز الإغلاق نافذة الإنشاء دون إنشاء القالب. ينطبق ذلك قبل الضغط على التالي؛ إغلاق صفحة الحقول بعد التالي لا يتراجع عن القالب الذي أنشأته.

# مفتاح تفعيل القالب

فعّل القالب عندما يحتاج الموظفون إلى إضافة سجلاته إلى ملفات العملاء. يحفظ المفتاح التغيير مباشرة؛ لا يوجد زر حفظ منفصل في صفحة البطاقات.

يخفي إيقاف القالب خيارات الظهور والتعديل للعميل من بطاقته. لا يعني ذلك حذف القالب أو حقوله. فرّق بين الإيقاف والحذف عند الاستغناء عن نموذج قديم.

# ظاهر / غير ظاهر للعملاء

يتحكم هذا الخيار في ظهور القالب للعملاء ويظهر عند تفعيل القالب. اقرأ حالته قبل الضغط، فالضغط يبدّلها مباشرة. راجع نوع المعلومات التي تجمعها قبل إتاحتها للعملاء؛ قد تختلف حاجة نموذج ملاحظات الموظفين عن نموذج يحدثه العميل بنفسه.

# قابل / غير قابل للتعديل من العملاء

حدد هل يستطيع العملاء تعديل سجلات القالب. هذا الخيار مستقل عن الظهور؛ الاطلاع على السجل وتغيير محتواه صلاحيتان مختلفتان. راجع الخيارين معًا قبل استخدام القالب.

# تخصيص

افتح الحقول التابعة لهذا القالب. يعرض كل صف اسم الحقل ونوعه وهل هو مطلوب. تعرض البطاقة جزءًا من الحقول فقط؛ تعني عبارة أخرى وجود حقول إضافية وليست حقولًا مفقودة.

# معاينة وإغلاق

تعرض المعاينة أسماء الحقول وعلامات الإلزام وأمثلة لأدوات الإدخال. لا تنشئ سجل عميل، وتكون أدواتها معطلة.

استخدمها لمراجعة الأسماء والخيارات، ثم أدخل السجلات من ملف العميل. قد تعرض المعاينة القائمة المنسدلة والاختيار المتعدد كمربعات اختيار، بينما يفرّق نموذج السجل الفعلي بين اختيار واحد وعدة اختيارات.

![مثال لمدخلات سجل العميل الفعلية](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686619129/3327be8d3109d0b31c773a97aaba/o0dyyb.png?expires=1790229600&signature=9b1aae12637e8feadca31bc50fb384fdb67d7cc26394c818ce756ba228b3a9d2&req=diYvEM9%2FlIBdUPMW3nq%2BgbM9uSaFExPyCSODZDsJ%2FWPHGbfbuA96KkV0Tk9v%0A%2Bpk7tGVLGock9dTCg%2F00tHubI8w%3D%0A)

_مثال لمدخلات سجل العميل الفعلية_

# تصدير إلى إكسل

يتبع زر التصدير قالبًا واحدًا. استخدم الزر الموجود على القالب المطلوب وانتظر التنزيل ثم راجع الملف قبل مشاركته؛ فقد يحتوي على بيانات عملاء. التصدير لا يحفظ التعديلات غير المحفوظة في نافذة الحقل.

# إضافة حقل جديد

أضف معلومة واحدة لكل حقل. في سجل العناية بالشعر، اجعل الخدمة المفضلة وتاريخ آخر صبغة حقلين منفصلين، لأن الأول اختيار والثاني تاريخ. يبدأ الحقل الجديد كنص اختياري إلى أن تغيّر إعداداته.

# اسم الحقل ولغته

اختر اسمًا يوضح للموظف ما الذي يدخله بالضبط. اذكر الوحدة عندما تكون مهمة؛ طول الشعر بالسنتيمتر أوضح من الطول. أدخل كل ترجمة من محدد العلم. يلزم إدخال اسم قبل إتاحة حفظ.

![اسم الحقل وإلزامه وخيارات القائمة](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686619181/9a82eadbe0f117b3e74648a34599/78uxq2.png?expires=1790229600&signature=c8acf572090f2ff051a9412fe02317c36faaca2b887df77985cd55b6308bae97&req=diYvEM9%2FlIBXWPMW3nq%2BgbNQ%2Fddy5UuZVbB1zhIw9ehKp6c%2BW5jvO2cvG8lX%0AhaO9EX%2F3F9Xa0c3Etq1ksU%2BPVmI%3D%0A)

_اسم الحقل وإلزامه وخيارات القائمة_

# نوع الحقل

اختر النوع قبل جمع السجلات، فهو يحدد أداة إدخال القيمة. قد لا تناسب القيم السابقة المعنى الجديد عند تغيير نوع حقل قائم؛ استخدم حقلًا جديدًا إذا كنت تسأل عن معلومة مختلفة.

![أنواع حقول القالب العشرة](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686619223/62bf606b578aece1258812e5fb56/jubrls.png?expires=1790229600&signature=87c359a6c300812a5cd472d2e4c65b11ae8a3f8368d524922da35529347ecd35&req=diYvEM9%2FlINdWvMW3nq%2BganVXXS6BxfB0t0JsFgprPBkkA2CYYBS0B3HVOrN%0Ae%2FWqTsihwSDD9q5wGx7lZmZVS2Y%3D%0A)

_أنواع حقول القالب العشرة_

# نص

استخدم النص للملاحظات القصيرة والرموز والأوصاف. احفظ المعرّفات التي تبدأ بأصفار كنص بدل معاملتها ككميات.

# رقم

استخدمه لقيمة قابلة للقياس مثل الطول، واكتب الوحدة في الاسم. يقبل نموذج السجل الكسور مثل 32.5؛ لا تعرض نافذة إعداد الحقل خيارًا للحد الأدنى أو الأعلى أو وحدة القياس.

# مربع اختيار (نعم/لا)

استخدم عبارة واضحة مثل تفضّل جلسة هادئة. في سجل العميل، يعني التحديد نعم وغيابه لا. لا تجمع في الاسم سؤالين قد تختلف إجابتهما.

# تاريخ

استخدمه ليوم في التقويم مثل تاريخ آخر صبغة. لا يطلب هذا الحقل وقت موعد. إذا احتجت تاريخًا وملاحظة وصفية، فأضف لكل منهما حقلًا.

# قائمة منسدلة

استخدمها عندما يجب اختيار إجابة واحدة، مثل الخدمة المفضلة. أضف الخيارات أسفلها. القائمة التي لا تحتوي خيارات مفيدة لا تتيح للموظف إجابة مناسبة.

# اختيار متعدد

استخدمه عندما تصح عدة إجابات، مثل الاهتمام بالترطيب والتصفيف معًا. اجعل كل خيار مستقلًا. تجنب الفاصلة الإنجليزية داخل نص الخيار واستخدم عبارة قصيرة واضحة.

# موقع على الخريطة

يظهر هذا النوع حاليًا كمساحة نص في سجل العميل على المنصة. يستطيع الموظف كتابة وصف الموقع فيها. لا تتوقع أن تفتح هذه الأداة خريطة تفاعلية أو تجلب الإحداثيات تلقائيًا.

# لون

استخدمه عندما تهم قيمة اللون نفسها، مثل لون الأظافر المفضل. يعرض النموذج منتقي لون يبدأ بالأسود. إذا احتجت اسم الدرجة أو رمز المنتج أيضًا، فأضف حقل نص له.

# ملف

استخدمه لملف مرتبط بالسجل. يعرض نموذج السجل رفع ملف ثم تغيير وإزالة بعد الرفع. اختر اسمًا محددًا مثل خطة العناية حتى يعرف الموظف الملف المطلوب.

# صورة

استخدمه لصورة مرجعية واحدة. يختار الموظف الصورة في نموذج سجل العميل وليس في نافذة تعريف الحقل. أضف حقل صورة آخر إذا احتجت صورة مستقلة لغرض مختلف.

# مطلوب

اجعل الحقل مطلوبًا إذا كانت المعلومة لازمة لحفظ السجل. تمنع القائمة المطلوبة الحفظ دون اختيار. لحقل نعم/لا حالة لا عند عدم التحديد، ويبدأ اللون بالأسود؛ فلا تفسّر الإلزام على أنه فرض نعم أو تأكيد أن اللون اختير عمدًا.

# خيارات الحقل: النص وإضافة

تظهر صفوف الخيارات للقائمة المنسدلة والاختيار المتعدد. اضغط إضافة لكل خيار واكتب نصه. لا تحتوي صفوف الخيارات على محدد لغة مستقل؛ اختر صياغة يفهمها الموظفون في الواجهتين.

تُستبعد الصفوف الفارغة عند الحفظ وتُزال المسافات المحيطة. استخدم خيارات متميزة مثل قص الشعر وتصفيف الشعر بدل كتابتين مختلفتين قليلًا للإجابة نفسها.

# حذف صف خيار

تزيل السلة بجانب الخيار هذا الصف من التعديل الجاري. يثبت حفظ التغيير، بينما يبقي إلغاء الخيارات المحفوظة السابقة. قبل تغيير خيارات نموذج مستخدم، راجع كيف سيفهم الموظفون السجلات التي تحتوي إجابات قديمة.

# حفظ الحقل

يحفظ الزر اسم الحقل ونوعه وإلزامه وخياراته ثم يعيدك إلى القائمة. راجع نوع الحقل وحالة مطلوب أو اختياري في صفه. افتحه مجددًا للتحقق من الترجمات أو قائمة الخيارات كاملة.

# إلغاء / إغلاق محرر الحقل

أغلق المحرر للتخلي عن تعديلات هذه النافذة. عند تعديل حقل قائم، يبقي إلغاء النوع والخيارات المحفوظة حتى لو غيّرت النوع وحذفت خيارًا داخل النافذة. لا يتراجع عن حفظ سابق.

# اسم الحقل / إجراءات ← تعديل

اضغط اسم الحقل أو اختر تعديل من قائمة صفه لفتح تعريفه. تأكد أنك تعدّل القالب الصحيح، خصوصًا إذا احتوت عدة قوالب على حقل اسمه ملاحظات.

# إجراءات ← حذف الحقل

يفتح حذف تأكيدًا للحقل المختار. اقرأه قبل التأكيد واستخدم إلغاء إذا كنت ما زلت تحتاج الحقل. لا تعامل حذف الحقل كمجرد إخفاء له، ولا تفترض بقاء القيم القديمة متاحة بعده.