# دمج العملاء في ركاز: السجل الرئيسي والسجلات المختارة

Source: https://help.rekaz.io/ar/articles/17060526-دمج-العملاء-في-ركاز-السجل-الرئيسي-والسجلات-المختارة
Updated: 2026-09-22

يجمع الدمج سجلات تخص العميل نفسه. حدد السجل الذي تريد إبقاءه قبل فتح النموذج. تشابه اسمَي شخصين لا يعني أنهما سجلان مكرران، واتجاه الدمج مهم.

**العملاء ← فتح العميل**

# العميل الرئيسي

هذا هو العميل الذي فتحت سجله قبل اختيار دمج العملاء. يوضح النموذج أنه سيبقى بعد الدمج، ويعرضه كسجل ثابت وليس حقل اختيار.

إذا أردت إبقاء سجل آخر، فألغِ وافتح ذلك السجل أولًا. مثلًا، إذا كان للشخص سجل معتمد وسجل آخر أُنشئ بالخطأ، فابدأ من السجل المعتمد الذي تريد الاحتفاظ به.

![التحقق من العميل الذي يبقى بعد الدمج](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686617849/ce8ba594cc3eb99ee942ea0398c8/0elffn.png?expires=1790229600&signature=e623e9b9f1e6490df27778654284a3e0ac7bbc4fa8b5370c91cf226c78b49d52&req=diYvEM9%2FmolbUPMW3nq%2BgS1RaCm2oyy8NEw19vyp7Lop%2Bw367TVh5Ku0MOOx%0Ak%2Fp3dqv3JFg1PcQ0aPIGRZSexqc%3D%0A)

_التحقق من العميل الذي يبقى بعد الدمج_

# العملاء المراد دمجهم ← البحث

افتح المحدد وابحث عن السجلات الأخرى التي تخص العميل نفسه. يظهر اسم العميل داخل المحدد، ثم البحث عن العملاء داخل القائمة.

لا يظهر العميل الرئيسي ضمن هذا البحث. العثور عليه في البحث عن عميل آخر أعلى الصفحة لا يعني ظهوره أيضًا كسجل يُدمج في نفسه.

![البحث عن السجلات الأخرى التي تخص العميل](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686617908/f0019b2eed9daf4ae606b4fa9b39/1q3rjt.png?expires=1790229600&signature=5f42e76e7be964ff1c2da5f975c5c03eeeb77c066397b36c0a6c9360866ea7ac&req=diYvEM9%2FmohfUfMW3nq%2BgRR97OCNFJ24NzRl26Z7dcBy6mc86EM8GeshWEs3%0AOlxoP68S6Mt2YnODGI%2BuFBFpHX8%3D%0A)

_البحث عن السجلات الأخرى التي تخص العميل_

# بطاقات العملاء المختارين

تضيف النتيجة المختارة بطاقة إلى المسودة. راجع الاسم والرقم المرجعي في كل بطاقة مع العميل الرئيسي أعلاها. هذه هي السجلات التي تقترح دمجها في السجل الرئيسي.

يعمل اختيار النتيجة نفسها مرة أخرى على إزالتها من المسودة. راجع البطاقات بعد إغلاق البحث بدل افتراض بقاء كل نتيجة ضغطتها ضمن الاختيارات.

# × / حذف في بطاقة مختارة

يزيل زر × المسمى حذف البطاقة من مسودة الدمج الحالية، ولا يحذف سجل العميل. استخدمه لتصحيح اختيار غير مقصود قبل الحفظ.

تعيد إزالة آخر عميل مختار رسالة الاختيارات الفارغة وتعطّل دمج العملاء. يخرج إلغاء أيضًا دون إرسال العملية، وتبدأ إعادة فتح النموذج بلا عملاء مختارين.

![إزالة عميل من اختيارات المسودة](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2686617942/bbe85ca678fdf39f6bf31a00fdff/bjyh79.png?expires=1790229600&signature=8c9c17227768fca643cd9ef5feadf9206a09cb43fc5d2971542b13fae288e0d7&req=diYvEM9%2FmohbW%2FMW3nq%2BgZw2fzrh2JTHgd5SC4NPY6gd%2F0epbV1jc%2BfUku%2FO%0AoxSnyOkq7K%2FAXSWK05I4ijd56fA%3D%0A)

_إزالة عميل من اختيارات المسودة_

# سيتم عرض العملاء المختارين هنا / لم يتم العثور على عملاء

تخص عبارة سيتم عرض العملاء المختارين هنا مسودة الدمج، بينما تخص لم يتم العثور على عملاء البحث الحالي. لا تعني أي منهما حذف العميل الرئيسي.

يتعطل دمج العملاء عندما لا توجد سجلات مختارة. راجع البحث والسجل المقصود قبل المتابعة؛ فالاسم المشابه وحده لا يكفي لإثبات التكرار.

# دمج العملاء

يوضح النموذج أن الاشتراكات والحجوزات والعروض والفواتير والمهام والملاحظات والمرفقات تنتقل من العملاء المختارين إلى العميل الرئيسي، ثم تُحذف سجلات العملاء المدموجة. راجع هذه النتيجة قبل الحفظ.

يغيّر هذا الإجراء السجل الذي تتبعه معلومات العملاء المختارين. ليس شرط بحث مؤقتًا ولا وسيلة لتجميع أفراد عائلة مختلفين.

# إلغاء / إغلاق

يخرج إلغاء أو إغلاق دون إرسال الدمج. استخدمه عندما يكون العميل الرئيسي غير المقصود أو لا تكفي المعلومات للتأكد من أن السجلات تخص شخصًا واحدًا.