# تمييز المشتركين الجدد عن المجددين في ركاز

Source: https://help.rekaz.io/ar/articles/16961285-تمييز-المشتركين-الجدد-عن-المجددين-في-ركاز
Updated: 2026-09-15

لمعرفة هل العميل مشترك جديد أو سبق له الاشتراك، افتح صفحة العميل وراجع قسم «الاشتراكات». تصفية قائمة الاشتراكات بالتاريخ تعرض الاشتراكات التي تبدأ في الفترة، سواء كانت أول اشتراك للعميل أو اشتراكًا لاحقًا. ملف xlsx المعتاد لا يضيف عمودًا تلقائيًا باسم «جديد / مجدد»؛ تحتاج مراجعة السجل وتسجيل التصنيف يدويًا في نسخة العمل.

المثال يستخدم اشتراكات تبدأ من 1 إلى 30 يونيو 2026. تظهر نتيجتان لعميل واحد: اشتراك يبدأ 17 يونيو، وحالته الآن «منتهي» لكنه «مدفوع»، واشتراك لاحق يبدأ 28 يونيو وحالته «بانتظار الدفع». وجود اشتراك سابق يعني أن العميل ليس جديدًا عند الاشتراك اللاحق، لكنه لا يثبت أن الاشتراك اللاحق سُدد أو أنه تجديد لنفس الخدمة.

<https://player.vimeo.com/video/1226971345>

# قبل البدء

الطلبات ← الاشتراكات، ثم صفحة العميل عند مراجعة سجله.

-   تحتاج صلاحية الاطلاع على الاشتراكات وصفحات العملاء، وصلاحية تصدير الاشتراكات لتنزيل xlsx. عرض أرقام الجوال والقيم المالية يخضع للصلاحيات.
    
-   حدد أولًا هل المقصود اشتراكات تبدأ خلال الفترة أم مبالغ سُددت خلالها. هذه الخطوات تستخدم تاريخ بداية الاشتراك.
    

# 1\. افتح قائمة الاشتراكات

افتح «الطلبات» ثم «الاشتراكات». راجع البحث وشريط الحالات، واختر «الكل» إذا كنت تريد جميع حالات الاشتراك في الفترة.

![افتح قائمة الاشتراكات — الاشتراكات](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2672166609/49b0ff10be6d712d7aa0309b470b/dhts5r.png?expires=1791914400&signature=904cca27bce905c0ee9f45779564366ea9fc24a1067492282b39e8d717b97423&req=diYgFMh4m4dfUPMW3nq%2BgRfxnVIdtmRpT3V2nwogKMpRdqm5dwgg0WtR%2BP27%0Af1gXBgrwlgoDcakLb8v%2BhHFUDgw%3D%0A)

# 2\. حدد فترة بداية الاشتراك

اضغط «تصفية»، ثم «تاريخ بداية الاشتراك». اختر الشهر والسنة ويومي البداية والنهاية. المثال من 1 إلى 30 يونيو 2026. اترك «تاريخ نهاية الاشتراك» فارغًا ما لم تحتاج شرطًا إضافيًا على نهاية الخدمة.

![حدد فترة بداية الاشتراك — تاريخ بداية الاشتراك](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2672166674/ee86b8d47c557ba490663afe143c/667p12.png?expires=1791914400&signature=9f8d995170fde9388abd5dc0b539bcd8080d0bca1b4edbdca2b2d2f906949ba8&req=diYgFMh4m4dYXfMW3nq%2BgaN7%2FfrQjdIgHyK2S0uXt3GFNjug0GPyd0obDSBp%0AOmjLT5zjtJz4i73xbMlZcB24FdY%3D%0A)

# 3\. اعرض النتائج وراجع عدد الصفوف

اضغط «عرض النتائج». راجع شارة التاريخ والحالات الظاهرة. المثال يعرض اشتراكين لعميل واحد؛ لا تعتبر كل صف عميلًا مختلفًا.

![اعرض النتائج وراجع عدد الصفوف — تاريخ بداية الاشتراك](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2672166713/0e7a715aeb3d9bc01da82ed20872/asg1zm.png?expires=1791914400&signature=c72fa9cd211391c0f7ba46e07496bd387e464476e84518afa5c59bd3fa9850c3&req=diYgFMh4m4ZeWvMW3nq%2BgWqbZjyqljghJSY3c8mUKKbscdReTPDiNd8Gideh%0A9i0Zpqeze9Y0AmwqwOnDYlZSu1A%3D%0A)

# 4\. صدّر القائمة إلى xlsx

افتح «إجراءات» أعلى الصفحة، ثم «تصدير الاشتراكات xlsx». احتفظ بالملف الأصلي ونسخة عمل للمراجعة. الملف يستخدم الفلاتر الحالية ويعرض بيانات الاشتراك دون تصنيف جديد أو مجدد تلقائي.

![صدّر القائمة إلى xlsx — تصدير الاشتراكات xlsx](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2672166774/d18f42adca7c54238be4dac4b8b1/h1692x.png?expires=1791914400&signature=e87f4ee5e72bd315bad683d3c833d0a08dff07e25c3579e4a4b17794800919d3&req=diYgFMh4m4ZYXfMW3nq%2BgVbIxnD88kDiWIPA4ktU04hls4XClnyxfs22NoT1%0AlJdFInsl4h3VEceQ5AXqiS%2FAEBM%3D%0A)

# 5\. افتح سجل العميل

ارجع إلى القائمة واضغط اسم العميل المطلوب، ثم انتقل إلى قسم «الاشتراكات» في صفحته. راجع السجلات الأقدم أيضًا، واستخدم عرض الاشتراكات السابقة أو أظهر المزيد إذا ظهرا.

![افتح سجل العميل — الاشتراكات](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2672166840/83c740da83890dd822faac54fc29/lv1c8a.png?expires=1791914400&signature=28fb2cf89e8e76e7dc05a94000b4a63eb2f5e97980f05f9b42e5294c45a71cb1&req=diYgFMh4m4lbWfMW3nq%2BgfH6p%2Bg6EVbFrssprp4sBuYxp9MaCcncvWIMBYZh%0AtmIa75YihIq6Owxw%2BnSeAI0Z6jk%3D%0A)

# 6\. قارن الاشتراك السابق

افتح بطاقة الاشتراك الأقدم وراجع تاريخ البداية والنهاية والخدمة وحالة الدفع. في المثال يبدأ الاشتراك السابق 17 يونيو وينتهي 16 يوليو، وحالته «منتهي» مع حالة دفع «تم الدفع».

![قارن الاشتراك السابق — اشتراك شهري منتهي](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2672166902/65e42e3d7018440e338d15c37bd4/k9qntc.png?expires=1791914400&signature=17ac32fc1d4812145feabcbcf408df3e8928bdbdac899bf32a9a82e275e3df3b&req=diYgFMh4m4hfW%2FMW3nq%2Bgdr%2FNHNTeQZY4gEaOPgk0cHUw4UjOpqyerdogY%2FQ%0ADfhEaM160uwusg2uHFE9wuMoww8%3D%0A)

# 7\. تحقق من الدفع ثم سجّل التصنيف

راجع بطاقة الاشتراك اللاحق قبل التصنيف في نسخة العمل. المثال الذي يبدأ 28 يونيو «بانتظار الدفع»، لذا يمكن تسجيل «عميل سابق — بانتظار الدفع». تحقق من علاقة التجديد والسداد قبل استخدام «تجديد مدفوع». هذه تسميات مراجعة تضيفها بنفسك.

![تحقق من الدفع ثم سجّل التصنيف — اشتراك شهري بانتظار الدفع](https://rekaz-794204f202e4.intercom-attachments-1.com/i/o/aahcqj2g/2672166972/9c255633bd688774db548e591129/ulu5ei.png?expires=1791914400&signature=17b6416e3e0e55dc4d3c2e1cc41b759f52a9a4aa11e18e3e220b0a6eca7f809c&req=diYgFMh4m4hYW%2FMW3nq%2BgamuzDc0iNFyP%2FaWuVIl%2Bvf3aOTLp2diWLSrS1Vk%0AB8ZBEpoeaotIZu9p2MA4A7NT1kk%3D%0A)

# النتيجة

تحصل على أسماء الاشتراكات المطابقة للفترة، وتراجع تاريخ العميل وحالة الدفع قبل تسجيل تصنيف يدوي واضح.

ما معنى «جديد»؟ استخدم تعريفًا ثابتًا في ملفك: أول اشتراك للعميل في النشاط، أو أول اشتراك له في خدمة معينة. لا تعتبر العميل جديدًا على النشاط لمجرد أنه اشترى خدمة مختلفة. إذا كان السجل ناقصًا، اكتب «بحاجة إلى مراجعة» بدل الجزم بأنه جديد.

الفلاتر ليست تصنيفًا للتجديد. «تاريخ بداية الاشتراك» يحدد بداية الخدمة، و«تاريخ نهاية الاشتراك» يحدد نهايتها. لا تضع الفترة نفسها في الحقلين إلا إذا كنت تريد اشتراكات تبدأ وتنتهي داخلها. اختيار الفترة وحده لا يحصر الدفعات التي حُصلت خلالها.

إذا كنت تريد فترة ستة أشهر، اختر تاريخ البداية وتاريخ النهاية المطلوبين من التقويم، وراجع السنة كذلك. المثال الشهري مجرد فترة قصيرة لتوضيح المقارنة؛ لا تفترض أن تاريخ إنشاء العميل أو تاريخ الدفع يساوي تاريخ بدء اشتراكه.

راجع شريط الحالات والبحث والفلاتر الأخرى قبل التصدير. اختيار «فعّال» وحده يستبعد الاشتراكات المنتهية أو المنتظرة للدفع. استخدم «الكل» عند مراجعة تاريخ الفترة، ثم افصل الحالات في التحليل حسب حاجتك.

الفرع والخدمة والمصدر والعميل تضيق النتائج معًا. الفرع الذي يحق لك الاطلاع عليه يحد ما تستطيع مراجعته؛ غياب سجل من النطاق المعروض لا يثبت عدم وجود اشتراك أقدم في فرع آخر.

التصدير من قائمة الاشتراكات يعطي صفوف الاشتراكات الحالية المطابقة للفلاتر، وليس سجلًا كاملًا لكل تجديد قديم. قد لا يظهر الاشتراك المنتهي الذي جُدد في القائمة العامة؛ راجع الاشتراكات السابقة في صفحة العميل. إذا ظهر زر «عرض الاشتراكات السابقة» أو «أظهر المزيد»، افتحه قبل الحكم على أول اشتراك.

ملف التصدير المعتاد يتضمن الخدمة والعميل ورقم الجوال وتاريخ البداية والنهاية والحالة والفرع وحقول السعر، وقد يضم حقولًا مخصصة. لا يحتوي في هذا المسار على تصنيف تلقائي «جديد / مجدد». أضف أعمدة المراجعة في نسخة العمل، ولا تخلطها مع حقول ركاز الأصلية.

استخدم صفحة العميل نفسها للتحقق من الهوية. قد تتشابه الأسماء، وقد يكون الجوال مشتركًا أو مفقودًا. لا تجمع السجلات بالاسم وحده، ولا تعتبر رقم الجوال وحده دليلًا قاطعًا إذا ظهر لأكثر من ملف عميل.

وجود أكثر من اشتراك لا يثبت وحده تجديدًا لنفس الخدمة: قد يكون اشتراكًا إضافيًا أو خدمة أخرى أو فترتين متداخلتين. قارن الخدمة والفترة والسجل السابق. استخدم «عميل سابق — اشتراك آخر» أو «بحاجة إلى مراجعة» عندما لا تتأكد من علاقة التجديد.

حالة الاشتراك تختلف عن حالة الدفع. «منتهي» لا تعني غير مدفوع؛ المثال السابق منتهٍ ومدفوع. وظهور «بانتظار الدفع» في الاشتراك اللاحق لا يجعله تجديدًا مسددًا. راجع حالة الطلب المرتبط قبل احتساب التحصيل.

للتصنيف اليدوي، يمكنك إضافة «تصنيف المراجعة» و«الاشتراك السابق» و«حالة الدفع» و«ملاحظة». مثال السجل اللاحق هنا: «عميل سابق — بانتظار الدفع»، مع الإشارة إلى الاشتراك الذي بدأ 17 يونيو. لا تسجل «تجديد مدفوع» ما لم تتحقق من العلاقة والسداد.

تقرير الاشتراكات يعرض «تجديدات الاشتراكات» إجمالًا، ولا يغني عن مراجعة أسماء العملاء وسجلاتهم. لا تحسب عدد العملاء الجدد بطرح هذا الرقم من عدد الاشتراكات؛ وحدات العد والحالات والنطاق قد تختلف.

عدّ العملاء وعدّ الاشتراكات نتيجتان مختلفتان. المثال فيه اشتراكان لعميل واحد؛ احتفظ بصفوف الاشتراكات عند تحليل الخدمات، وأزل تكرار العميل بعد التحقق من هويته إذا كنت تحتاج عدد الأشخاص.