ستجد في هذا المقال:
كيفية إنشاء عميل يدويًا
كيفية نقل عملاءك الى برنامج ركاز
كيفية تصدير جميع عملاءك بصيغة PDF او Excel
شرح الفيديو:
طريقة إنشاء عميل
١. من الصفحة الرئيسية اضغط على "العملاء"
٢. بالاعلى على اليسار اضغط على "إنشاء"
٣. اكمل بيانات العميل٫ ثم اضغط حفظ
نقل العملاء الى برنامج ركاز
١. في نفس صفحة العملاء اضغط على "الاجراءات" ثم "استيراد"
٢. اضغط على "تحميل نموذج" لتحميل ملف العملاء
٣. الصق الاسم الاول٫ الاسم الاخير٫ ورقم الجوال للعملاء في نموذج Excel اللذي تم تحميله
٤. ارفع الملف٫ثم اربط الاعمدة كالتالي في الصورة٫ ثم اضغط "التالي"
٥. اربط العملاء بالفروع المناسبة (نربط فرعك تلقائيًا للتسهيل عليك)
٦. شاهد المعاينة٫ ثم اضغط "استيراد" لإكمال العميلة
تصدير العملاء بصيغة PDF او Excel
١. في صفحة العملاء اضغط على "اجراءات"
٢. اختر تصدير "PDF" او "Excel" للتصدير